Non tutti i tuoi clienti leggono un preventivo allo stesso modo. Una startup cerca rapidità e chiarezza, un grande conto esige trasparenza e dettaglio, un acquirente pubblico richiede la tracciabilità completa. Presentare lo stesso formato di preventivo a tutti questi profili significa rischiare di perdere opportunità commerciali per inadeguatezza di forma.

🎯 Obiettivo di business: Adattare la presentazione dei tuoi preventivi in base al profilo del tuo interlocutore per rafforzare la fiducia, accelerare il processo decisionale e aumentare il tuo tasso di conversione.

Le loro aspettative

• Visione sintetica e veloce da leggere
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• Focus sui deliverable e sul valore aggiunto
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• Nessun dettaglio tecnico superfluo
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• Fiducia basata sulla chiarezza dell'offerta
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Formato raccomandato: Sintetico orientato ai risultati

• Presentazione per soli deliverable principali
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• Importi complessivi per fase
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• Descrizioni testuali per spiegare il valore
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• Nessuna visualizzazione dei profili interni né dei dettagli giornalieri
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Configurazione Furious

• Attivare il raggruppamento delle rate card:

Accedi a Configurazione > Business > Tema preventivo avanzato
• Modifica il tuo tema e seleziona «Raggruppa le rate card»
• Risultato: solo i deliverable appaiono sul PDF, con il loro totale consolidato
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• Nascondere i dettagli tecnici:

Nell'anteprima del preventivo, clicca su Configurazione
• Deseleziona «Quantità» e «Unità»
• Nascondi le linee dettagliate della rate card (opzione «Nascondi la linea»)
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• Arricchire con contenuti:

Usa «+ Contenuto > Testo» per aggiungere descrizioni di business
• Spiega il valore di ogni deliverable piuttosto che la sua composizione
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💡 Suggerimento: Per questo tipo di cliente, privilegia il Modo Semplificato del foglio di calcolo che mostra direttamente righe pulite senza dettagli dei profili.

Le loro aspettative

• Trasparenza totale sulla composizione dell'offerta
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• Visibilità sui profili coinvolti e il loro livello di seniority
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• Dettaglio dei giorni/persona per giustificare il prezzo
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• Coerenza tra il preventivo e le rate card negoziate
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Formato raccomandato: Dettagliato e strutturato

• Visualizzazione di tutte le linee della rate card
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• Profili/competenze visibili
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• Quantità e unità (giorni, ore) esplicite
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• Organizzazione per categorie e sottocategorie
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Configurazione Furious

• Disattivare il raggruppamento delle rate card:

In Configurazione > Business > Tema preventivo avanzato
• Deseleziona «Raggruppa le rate card»
• Risultato: ogni linea di competenza appare nel PDF
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• Mostrare tutti gli elementi di dettaglio:

Nell'anteprima del preventivo, clicca su Configurazione
• Seleziona «Quantità», «Unità», «Indicare sempre il subtotale della categoria»
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• Utilizzare il Modo Standard del foglio di calcolo:

Elenca le competenze in colonne
• Associane ai deliverable in righe
• Furious mostrerà automaticamente la scomposizione completa
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• Aggiungere descrizioni per linea:

Espandi ogni linea della rate card
• Compila il campo «Descrizione testuale» per specificare il perimetro
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💡 Suggerimento: Se hai rate card negoziate con questo cliente, associale direttamente al conto cliente. Appariranno in priorità durante la creazione dei preventivi.

• Tracciabilità totale e conformità alle tabelle
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• Riferimenti precisi per ogni prestazione
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• Giustificazione delle tariffe applicate
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• Documentazione completa per i dossier di gara
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Formato raccomandato: Ultra-dettagliato con codifica

• Ogni linea della rate card referenziata e dettagliata
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• Profili e TJM visualizzati se richiesto dal mercato
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• Tag per codifica specifica (es: codici prestazione, lotti)
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• Categorie allineate sul capitolato
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Configurazione Furious

• Creare una rate card dedicata al mercato pubblico:

Accedi a Business > Rate card > + Aggiungi
• Struttura per lotti o fasi secondo il capitolato
• Usa i Tag per aggiungere i riferimenti normativi
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• Attivare la visualizzazione completa:

Disattiva il raggruppamento delle rate card
• Visualizza quantità, unità, sottototali
• Attiva la visualizzazione delle descrizioni lunghe
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• Documentare ogni linea:

Compila sistematicamente i campi «Descrizione testuale»
• Aggiungi i Tag di riferimento (es: «Lotto 1», «Codice prestazione A3»)
• Indica i profili e competenze richiesti
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• Personalizzare il tema del preventivo:

Crea un tema specifico per i mercati pubblici
• Integra le menzioni legali obbligatorie
• Imposta la visualizzazione delle informazioni normative
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Le loro aspettative

• Giustificazione chiara del rapporto qualità-prezzo
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• Comprensione di ciò che comprano effettivamente
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• Nessun gergo tecnico né dettagli superflui
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• Sicurezza sul valore consegnato
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Formato raccomandato: Equilibrio tra sintesi e dettaglio

• Deliverable chiaramente identificati con descrizioni ricche
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• Quantità visibili per mostrare l'impegno
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• Nascondere i profili (evita domande su "perché tale profilo costa X€")
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• Focus sui benefici di business
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Configurazione Furious

• Utilizzare il raggruppamento selettivo:

Attiva «Raggruppa le rate card» per le fasi complesse
• Lascia alcune linee visibili per mostrare il volume di lavoro
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• Equilibrare le informazioni visualizzate:

Visualizza le Quantità (per mostrare l'impegno)
• Nascondi i Profili (per evitare dibattiti sulle tariffe orarie)
• Nascondi le linee dettagliate della rate card ma conserva i sottototali
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• Arricchire con contenuti di business:

Usa «+ Contenuto > Testo» per spiegare il valore di ciascuna fase
• Aggiungi esempi concreti o casi d'uso
• Valorizza i benefici attesi piuttosto che la composizione tecnica
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• Giocare sulla presentazione visiva:

Scegli un tema del preventivo essenziale e professionale
• Usa le categorie per creare sezioni visivamente separate
• Limita il numero di righe visibili (raggruppamento per fase)
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💡 Suggerimento: Per questo profilo, il campo «Descrizione testuale» sulle categorie è il tuo miglior alleato. Spiega perché questa fase è necessaria piuttosto che come è composta.

• Accedi a Configurazione > Business > Tema preventivo avanzato
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• Duplica il tuo tema di preventivo predefinito
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• Rinominalo in base al profilo target (es: «Preventivo Corporate Dettagliato», «Preventivo Startup Sintetico», «Preventivo Settore Pubblico»)
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• Configura le opzioni di visualizzazione per ogni tema:

«Raggruppa le rate card» (sì/no)
• Visualizzazione di quantità, unità, sottototali
• Layout e sezioni visibili
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💡 Suggerimento: Inizia creando 2 temi: uno sintetico (startup/micro-impresa) e uno dettagliato (corporate/pubblico). Affinerai poi in base alle tue esigenze.

• In ogni tema di preventivo, definisci i parametri predefiniti:

Elementi visibili (quantità, unità, descrizioni)
• Visualizzazione dei sottototali delle categorie
• Presentazione delle righe opzionali
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• Testa il risultato creando un preventivo di prova e visualizzando l'anteprima PDF
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⚠️ Attenzione: Le modifiche apportate a un tema di preventivo non sono retroattive. Si applicano solo ai nuovi preventivi creati con quel tema.

• Documenta la tua strategia di temi:

Crea una tabella di corrispondenza: Profilo cliente → Tema da utilizzare
• Condividi esempi di preventivi per ogni profilo
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• Forma i tuoi commerciali:

Spiega perché ogni profilo richiede un formato diverso
• Mostra come scegliere il giusto tema durante la creazione del preventivo
• Fornisci esempi di feedback dei clienti a seconda dei formati
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• Stabilisci buone pratiche:

Incoraggia i commerciali a chiedere al cliente il suo formato preferito
• Documenta i feedback dal campo per perfezionare i temi
• Condividi i preventivi che hanno funzionato bene
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Configurazione implementata:

• Tema "Startup": Modo Semplificato, solo deliverable, descrizioni ricche
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• Tema "Corporate": Modo Standard, dettaglio completo con profili e giorni/persona
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• Tema "Mercato Pubblico": Modo Standard con Tag, codifica completa
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Risultato:

• Tempo di creazione dimezzato (scelta automatica del formato giusto)
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• Tasso di conversione: +15% sui profili Startup (formato meglio adattato)
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• Riduzione del 30% degli andirivieni con i grandi conti (dettaglio sufficiente fin dall'invio)
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Configurazione implementata:

• Rate Card unica caricata in tutti i preventivi
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• 2 temi: "Sintetico cliente finale" e "Dettagliato SSII/Studio"
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Risultato:

• Omogeneità tariffaria garantita (una sola rate card)
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• Rapido adattamento del formato secondo l'interlocutore
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Configurazione implementata:

• Rate card per deliverable (Audit, Strategia, Formazione, Accompagnamento)
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• 3 temi secondo la dimensione del cliente
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• Descrizioni testuali sistematiche per giustificare il valore
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Risultato:

• Assemblaggio rapido di offerte su misura (combinazione di rate card)
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• Formato adattato automaticamente secondo il tema scelto
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• Valorizzazione del consiglio tramite le descrizioni (non solo giorni/persona)
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⚠️ Attenzione: I livelli di accesso possono dipendere dai ruoli configurati nella tua istanza. Verifica i tuoi parametri Configurazione > Gestione delle autorizzazioni > Business.

• Creazione e modifica di preventivi: tutti gli utenti con diritti Business
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• Modifica dei temi del preventivo: generalmente riservata agli amministratori
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• Creazione di rate card: secondo le autorizzazioni Business configurate
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⚠️ Attenzione: Prima di modificare un tema di preventivo utilizzato su preventivi in corso, duplicalo per evitare di impattare i documenti già inviati ai clienti.

💡 Suggerimento: Se esiti sul formato da scegliere per un cliente, inizia con il formato sintetico. È sempre più facile inviare successivamente una versione dettagliata su richiesta piuttosto che il contrario.

• Come creare preventivi grazie al modo foglio di calcolo?
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• Come nascondere elementi in un preventivo?
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• Come scegliere il template dei preventivi?
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• Come creare modelli di rate card?
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• Come creare e/o modificare un preventivo?
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Adattare il formato dei tuoi preventivi in base al profilo del tuo cliente non è una questione estetica, ma una strategia commerciale. Un formato sintetico rassicura una startup sulla tua capacità di agire rapidamente, un formato dettagliato prova a un grande conto la tua precisione e trasparenza. Configurando diversi temi di preventivo in Furious e formando i tuoi team a utilizzarli, massimizzi le tue possibilità di firma riducendo al contempo i passaggi complessi. La personalizzazione dei tuoi preventivi diventa un vantaggio competitivo.