La validazione dei preventivi prima della loro trasmissione al cliente permette di garantire la conformità e la qualità delle proposte commerciali inviate. Questo processo si basa su due permessi complementari che definiscono chi può validare i preventivi e chi può inviarli senza previa validazione.

🎯 Obiettivo di business: Instaurare un controllo qualità sui preventivi prima della loro trasmissione ai clienti, mantenendo la flessibilità per alcuni profili utente.

Il workflow di validazione dei preventivi si basa su due permessi Business:

Questo permesso determina chi può validare o invalidare un preventivo.

• Percorso di accesso: Configurazione > Configurazione Furious > Gestione dei permessi > Business
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• Utenti coinvolti: Generalmente i manager, la direzione o i responsabili commerciali
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Questo permesso determina chi può inviare o scaricare un preventivo senza che sia validato.

• Percorso di accesso: Configurazione > Configurazione Furious > Gestione dei permessi > Business
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• Comportamento:

Se l'utente possiede questo permesso: può scaricare e inviare un preventivo anche non validato
• Se l'utente NON possiede questo permesso: non può né scaricare né inviare un preventivo finché non sia stato validato da una persona autorizzata
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Quando un utente crea o modifica un preventivo:

• Il preventivo è automaticamente contrassegnato come "non validato"
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• Le azioni "Invia il preventivo" e "Scarica il PDF" sono bloccate per gli utenti senza il permesso di invio senza validazione
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⚠️ Attenzione: Qualsiasi modifica apportata a un preventivo validato lo fa automaticamente tornare allo stato "non validato". Dovrà essere nuovamente validato prima dell'invio.

Per sottoporre un preventivo a validazione, sono possibili diverse metodologie:

Metodo raccomandato: tramite le colonne del pipe preventivi

• Crea una colonna di stato dedicata nel tuo pipe preventivi (es: "Da validare", "In attesa di validazione")
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• Sposta il preventivo in questa colonna
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• Configura un avviso automatico tramite l'evento "Preventivo: cambio di stato" per notificare i validatori
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💡 Suggerimento: Associando questa colonna all'evento "Preventivo: cambio di stato", puoi automaticamente inviare una notifica via email alle persone che hanno il permesso di validazione.

Altro metodo: i post-it

• Usa i post-it sul preventivo per segnalare una richiesta di validazione
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Gli utenti che hanno il permesso "PREVENTIVI: autorizzare a validare / invalidare proposta" possono:

• Validare il preventivo: diventa allora scaricabile e inviabile da tutti gli utenti coinvolti
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• Invalidare il preventivo: torna allo stato "non validato" e non può essere inviato
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• Richiedere modifiche: tramite post-it o commento prima di validare
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Una volta che il preventivo è validato:

• Tutti gli utenti autorizzati possono inviarlo al cliente o scaricarlo
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• Il preventivo mantiene il suo stato "validato" finché non viene modificato
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I preventivi passati allo stato "vinto" sono automaticamente considerati come validati e possono essere scaricati ed esportati, anche se il workflow di validazione non è stato seguito.

Questo comportamento permette di non bloccare la creazione di progetti e l'inizio delle attività operative.

Caso 1: Validazione rigida per tutti i commerciali

• Permesso "autorizzare a validare / invalidare" → Manager + Direzione
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• Permesso "permettere l'invio senza validazione" → Nessuno (eccetto manager e direzione)
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• Risultato: Tutti i preventivi devono essere validati prima dell'invio
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Caso 2: Validazione solo per gli importi elevati

• Permesso "autorizzare a validare / invalidare" → Manager + Direzione
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• Permesso "permettere l'invio senza validazione" → Commerciali senior
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• Risultato: I senior possono inviare senza validazione, i junior devono far validare
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• Come funziona il permesso "PREVENTIVI: permettere l'invio di proposte senza validazione di proposte"
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• Come funziona il permesso "PREVENTIVI: autorizzare a validare / invalidare proposta"
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• Come funziona l'avviso "Preventivo: cambio di stato"?
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• Come funziona la pagina Preventivi Pipe?
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• Come funzionano i diritti collegati alla trasformazione di un preventivo in progetto?
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Il workflow di validazione dei preventivi consente di controllare la qualità delle proposte commerciali prima del loro invio ai clienti. Qualsiasi modifica a un preventivo validato innesca una nuova richiesta di validazione. I preventivi vinti sono automaticamente considerati come validati e restano accessibili per facilitare l'avvio dei progetti.