Una biblioteca di linee del rate card ben organizzata è la chiave per massimizzare la tua produttività commerciale a lungo termine. Senza un'organizzazione rigorosa, rischi di trovarti con decine di linee disordinate, duplicati, tariffe obsolete e una notevole perdita di tempo durante la creazione di preventivi.

Un'organizzazione strutturata ti permette di:

• Trovare immediatamente la linea giusta tra dozzine di modelli
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• Mantenere la coerenza tariffaria tra i tuoi commerciali e nel tempo
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• Evitare errori di tariffazione dovuti all'uso di versioni obsolete
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• Semplificare l'aggiornamento annuale delle tue tariffe (rate cards, prestazioni pacchettizzate...)
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• Facilitare l'onboarding dei nuovi commerciali che trovano immediatamente i modelli giusti
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🎯 Obiettivo commerciale: Trasformare la tua biblioteca di linee in uno strumento operativo strutturato, dove ogni commerciale trova la linea giusta in meno di 10 secondi, con la certezza di utilizzare le tariffe aggiornate.

Nel menu principale, clicca su Business > Rate cards per accedere alla lista completa delle tue linee.

Il nome della tua linea è il primo criterio di ricerca utilizzato dai tuoi commerciali. Una nomenclatura strutturata permette di trovare immediatamente il modello giusto.

Formato generale: [Tipo] - [Nome descrittivo] - [Anno/Versione]

Tipi di linee:

• Rate Card - per le linee di tariffe per profilo
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• Module - per le fasi modulari cumulabili
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• Pack - per le prestazioni pacchettizzate complete
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• Abaque - per le linee specifiche clienti con codificazione
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Esempi concreti:

Da evitare:

💡 Suggerimento: Per le rate cards, aggiungi sistematicamente l'anno nel nome. Ciò facilita l'aggiornamento annuale ed evita qualsiasi confusione sui prezzi applicabili.

I Tag permettono di filtrare rapidamente le tue linee per tipologia durante la creazione di preventivi. A differenza del nome, puoi associare più tag a una stessa linea.

Tag per tipologia:

• Sviluppo, Marketing, Audit, Formazione, Manutenzione, Design, Consulting
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Tag per modalità di vendita:

• Regia, Forfait, Ricorrente, Puntuale
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Tag per livello di prestazione:

• Premium, Standard, Light, Scoperta
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Tag per cliente (per gli abachi):

• Cliente-NomeCliente
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Esempio di utilizzo combinato:

💡 Suggerimento: Limitati a 3-4 tag al massimo per linea. Troppi tag diluiscono l'efficacia del sistema di ricerca.

Per i clienti con tariffe negoziate o abachi specifici, associa sistematicamente la linea al conto cliente durante la sua creazione.

Vantaggi:

• La linea appare in priorità nella lista durante la creazione di un preventivo per questo cliente
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• Eviti errori di tariffazione (applicazione delle tariffe sbagliate)
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• I tuoi commerciali non devono cercare: la linea appare automaticamente
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👉 Azione essenziale: Durante la creazione di una linea tarifaria negoziata con un cliente, compila sempre il campo "Assegna a un cliente". Questa semplice azione elimina il 90% degli errori di tariffazione cliente.

⚠️ Attenzione: Associa una linea a un cliente solo se gli è specifica. Le linee generiche (rate cards, moduli standard) non devono essere associate a un cliente particolare.

Le tue tariffe evolvono nel tempo (aumento annuale, nuovi profili, prestazioni obsolete...). Una buona gestione delle versioni evita le confusioni e garantisce l'utilizzo delle tariffe corrette.

Per le rate cards:

• Crea una nuova versione ogni anno con l'anno nel nome
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• Esempio: Rate Card - Agenzia 2025, Rate Card - Agenzia 2026
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• Non modificare mai una rate card durante l'anno: duplica se necessario
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Per i moduli e pacchetti:

• Modifica la linea esistente se l'evoluzione è minore (aggiustamento del prezzo, aggiunta di una linea)
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• Duplica e rinomina se l'evoluzione è maggiore (cambiamento di struttura, nuovo posizionamento tariffario)
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• Esempio: Pack - Audit SEO diventa Pack - Audit SEO v2 dopo la revisione completa
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Perché archiviare:

• Permette di ritrovare le vecchie tariffe per dispute o comparazioni
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• Evita di ingombrare la lista con linee obsolete
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• Conserva lo storico delle tue evoluzioni tariffarie
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Come archiviare:

⚠️ Attenzione: Questi metodi di archiviazione sono convenzioni organizzative raccomandate. Adattali ai tuoi bisogni specifici.

Metodo 1: Prefisso [ARCHIVE]

• Rinomina la linea obsoleta aggiungendo [ARCHIVE] all'inizio del nome
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• Esempio: [ARCHIVE] Rate Card - Agenzia 2024
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• Queste linee appariranno in cima alla lista alfabetica, facilmente identificabili
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Metodo 2: Tag "Archive"

• Crea un tag Archive e applicalo alle linee obsolete
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• I tuoi commerciali possono poi filtrare per escludere questo tag durante la ricerca
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💡 Suggerimento: Conserva le linee archiviate per 2-3 anni minimo per garantire la tracciabilità in caso di bisogno. Oltre, puoi eliminarle definitivamente.

⚠️ Attenzione: Non eliminare mai una linea se è stata utilizzata in preventivi vinti trasformati in progetti in corso. Ciò potrebbe creare incoerenze nel monitoraggio del progetto.

La funzione Duplica permette di creare rapidamente varianti di una linea esistente per diversi posizionamenti tariffari o profili clienti.

Posizionamento tariffario (Premium / Standard / Light):

Modifica le quantità e le tariffe, mantieni la struttura.

Adattamento client specifico:

Evoluzione annuale delle rate cards:

💡 Suggerimento: Quando duplichi una linea, ricordati di rinominare immediatamente la copia secondo la tua nomenclatura per evitare confusione.

Se il tuo ambiente Furious comprende più entità legali (filiali, paesi, marchi...), associa ogni linea all'entità corretta per limitarne l'uso agli utenti interessati.

Vantaggi:

• I commerciali vedono solo le linee pertinenti per la loro entità
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• Evitare errori di preventivo con le linee sbagliate
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• Ogni entità può avere la propria politica tariffaria
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⚠️ Attenzione: Se una linea deve essere utilizzata da tutte le entità (esempio: linea comune gruppo), non associarla a nessuna entità specifica. Sarà quindi visibile a tutti.

Biblioteca strutturata:

Rate Cards (2 linee):

• Rate Card - Agenzia 2025 - Tag: Regia
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• [ARCHIVE] Rate Card - Agenzia 2024 - Tag: Archive
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Moduli cumulabili (8 linee):

• Module - Audit SEO - Tag: Marketing, Forfait
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• Module - Audit Accessibilità - Tag: Sviluppo, Forfait
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• Module - Refonte Site Web - Tag: Sviluppo, Design, Forfait
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• Module - Campagna Social Media - Tag: Marketing, Forfait
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• Module - Manutenzione Site (12 mesi) - Tag: Sviluppo, Ricorrente
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• Module - Formazione Team (3g) - Tag: Formazione, Forfait
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• Module - Supporto Premium (12 mesi) - Tag: Consulting, Ricorrente
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• Module - Hosting Gestito (12 mesi) - Tag: Sviluppo, Ricorrente
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Pacchetti completi (4 linee):

• Pack - Audit Digitale Completo - Tag: Audit, Forfait, Premium
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• Pack - Sito Vetrina Standard - Tag: Sviluppo, Forfait, Standard
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• Pack - Site E-commerce Premium - Tag: Sviluppo, Forfait, Premium
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• Pack - Refonte + SEO + Formazione - Tag: Sviluppo, Marketing, Forfait
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Abachi clienti (6 linee):

• Abaque - Cliente ABC - Sviluppo - Associato al cliente ABC - Tag: Cliente-ABC, Sviluppo
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• Abaque - Cliente XYZ - Marketing - Associato al cliente XYZ - Tag: Cliente-XYZ, Marketing
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• (etc.)
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Totale: 20 linee strutturate e rintracciabili in meno di 10 secondi.

Biblioteca strutturata:

Rate Cards (3 linee):

• Rate Card - Consulenza 2025 - Premium - Tag: Regia, Premium
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• Rate Card - Consulenza 2025 - Standard - Tag: Regia, Standard
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• [ARCHIVE] Rate Card - Consulenza 2024 - Tag: Archive
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Moduli di intervento (5 linee):

• Module - Diagnostico Strategico - Tag: Audit, Forfait
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• Module - Accompagnamento alla Trasformazione (6 mesi) - Tag: Consulting, Ricorrente
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• Module - Formazione Management - Tag: Formazione, Forfait
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• Module - COMEX Strategy Workshop - Tag: Consulting, Forfait
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• Module - Coaching Dirigeenti (12 sessioni) - Tag: Consulting, Ricorrente
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Abachi grandi clienti (4 linee associate a clienti specifici)

Totale: 12 linee organizzate in base al livello di prestazione e tipologia.

• Rinominare le linee mal denominate secondo la nomenclatura
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• Eliminare i duplicati inutili
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• Verificare che i tag siano coerenti e aggiornati
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• Identificare le linee poco usate e archiviarle se necessario
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• Duplica le linee ad alta evoluzione per creare varianti
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• Creare le nuove rate cards dell'anno
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• Archiviare le rate cards dell'anno N-2 o N-3
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• Rivedere tutti i moduli e pacchetti: aggiornare le tariffe, eliminare le prestazioni obsolete
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• Formare i nuovi commerciali sulla logica di organizzazione
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💡 Suggerimento: Designare un referente delle linee tarifarie nel team Business che si assicura della coerenza e del mantenimento della biblioteca. Questa persona è la garante della qualità dell'organizzazione.

⚠️ Attenzione: I livelli di accesso possono dipendere dai ruoli configurati nella tua istanza. Verifica i tuoi parametri Utenti & Permessi.

Per creare e organizzare le linee tarifarie:

• Permesso "Gestione delle linee tarifarie: autorizzazione all'accesso" richiesta
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• Questo permesso dà accesso alla pagina Business > Rate cards e consente la creazione, modifica, duplicazione ed eliminazione delle linee
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Per utilizzare le linee nei preventivi:

• Tutti gli utenti con accesso alla creazione di preventivi possono caricare le linee, anche senza permesso di modifica dei modelli
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Prima di strutturare la tua biblioteca, assicurati di aver:

• Identificato le tipologie di linee di cui hai bisogno (rate cards, moduli, pacchetti, abachi)
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• Definito la tua nomenclatura e comunicato ai team
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• Creato la lista dei tag pertinenti per la tua attività
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• Designato un referente responsabile della manutenzione della biblioteca
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• Come creare modelli di linee tarifarie?
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• Come utilizzare una linea tarifaria in un preventivo?
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• Come importare linee tarifarie?
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• Come esportare e analizzare i dati correlati alle linee tarifarie?
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Una biblioteca di linee tarifarie ben organizzata è un investimento che si ripaga immediatamente: i tuoi commerciali trovano la linea giusta in meno di 10 secondi, applicano sistematicamente le tariffe corrette e costruiscono preventivi coerenti. Adotta una nomenclatura chiara, usa i tag in modo intelligente, gestisci rigorosamente le tue versioni e designa un referente per mantenere questa organizzazione nel tempo. Un'ora investita nella strutturazione ti fa risparmiare decine di ore di ricerca ed errori evitati.