Questa funzionalità consente di ripristinare un preventivo eliminato per errore o che deve essere recuperato per motivi di business. Si rivela particolarmente utile per evitare la perdita definitiva di dati commerciali importanti e preservare lo storico completo delle interazioni con i clienti.

Ogni preventivo eliminato conserva informazioni essenziali: il suo identificativo unico, l'utente che ha effettuato l'eliminazione e la data di quest'ultima. Questi dati facilitano il monitoraggio e permettono di identificare rapidamente i preventivi da ripristinare.

Vai su Configurazione > Amministrazione dei dati, quindi clicca sulla scheda "Ripristino preventivi eliminati".

Nella scheda "Ripristino di preventivi eliminati", accedi all'elenco completo dei preventivi eliminati con le seguenti informazioni:

• ID del preventivo: identificativo unico del preventivo
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• Utente: persona che ha effettuato l'eliminazione
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• Data di eliminazione: data e ora dell'eliminazione
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Identifica il preventivo che desideri ripristinare nell'elenco, quindi selezionalo spuntando la casella corrispondente.

Clicca sul pulsante "Conferma" per avviare il ripristino del preventivo.

💡 Suggerimento: Annota l'ID del preventivo prima del ripristino per trovarlo facilmente nel tuo Devis Pipe dopo l'operazione.

Una volta confermato il ripristino:

• Il preventivo riapparirà nel tuo Devis Pipe (accessibile tramite Business > Devis Pipe)
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• Ritrova automaticamente lo stato che aveva al momento della sua eliminazione (per esempio: "In attesa di risposta", "Perso", "Negoziazione", ecc.)
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• L'insieme delle informazioni del preventivo (importo, cliente, date, linee del rate card) è conservato intatto
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• Puoi nuovamente consultare, modificare o cambiare il preventivo come qualsiasi altro preventivo attivo
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💡 Suggerimento: Se il preventivo ripristinato si trova in una colonna che non vedi immediatamente (come "Perso"), utilizza i filtri della vista Devis Lista per localizzarlo rapidamente.

Questa funzionalità è riservata agli utenti che dispongono del permesso "Amministrazione dei dati: accedere alle pagine delle funzionalità (cambio numero di fatture, eliminazione fatture, cambio data, cambio numero di preventivi, recupero di un preventivo eliminato, azzeramento di un progetto", configurabile da Configurazione > Configurazione Furious > Gestione dei permessi > Finanza.

Si raccomanda di limitare l'accesso a questa funzionalità ai profili amministrativi o alle persone responsabili della gestione commerciale.

⚠️ Attenzione: Sebbene il ripristino sia possibile, si consiglia di limitare le eliminazioni di preventivi ai casi strettamente necessari per preservare lo storico commerciale e il calcolo del tasso di conversione.

• Come eliminare un preventivo?
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• Come modificare lo stato di un preventivo perso?
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• Come funziona la pagina Devis Pipe?
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• Come funziona il permesso "Amministrazione delle fatture e preventivi: accedere alle pagine delle funzionalità"?
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Il ripristino di preventivi eliminati permette di recuperare un preventivo nel suo stato originale (stato, importo, contenuto) tramite la scheda dedicata in Amministrazione delle fatture. Questa funzionalità preserva lo storico commerciale e richiede un permesso specifico per accedervi.