A validação dos orçamentos antes de sua transmissão ao cliente garante a conformidade e a qualidade das propostas comerciais enviadas. Este processo baseia-se em duas permissões complementares que definem quem pode validar os orçamentos e quem pode enviá-los sem validação prévia.

🎯 Objetivo comercial: Implementar um controle de qualidade sobre os orçamentos antes de sua transmissão aos clientes, mantendo a flexibilidade para determinados perfis de utilizadores.

O fluxo de validação dos orçamentos baseia-se em duas permissões de Negócio:

Esta permissão determina quem pode validar ou invalidar um orçamento.

• Caminho de acesso: Configuração > Configuração Furious > Gestão de permissões > Negócio
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• Utilizadores envolvidos: Geralmente os gestores, a direção ou os responsáveis comerciais
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Esta permissão determina quem pode enviar ou descarregar um orçamento sem que seja validado.

• Caminho de acesso: Configuração > Configuração Furious > Gestão de permissões > Negócio
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• Comportamento:

Se o utilizador possui esta permissão: ele pode descarregar e enviar um orçamento mesmo não validado
• Se o utilizador NÃO possui esta permissão: ele não pode nem descarregar nem enviar um orçamento até que este seja validado por uma pessoa autorizada
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Quando um utilizador cria ou modifica um orçamento:

• O orçamento é automaticamente marcado como "não validado"
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• As ações "Enviar o orçamento" e "Descarregar o PDF" estão bloqueadas para os utilizadores sem a permissão de envio sem validação
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⚠️ Atenção: Qualquer modificação feita a um orçamento validado faz com que ele volte automaticamente ao status "não validado". Deverá ser validado novamente antes do envio.

Para submeter um orçamento à validação, várias metodologias são possíveis:

Metodologia recomendada: através das colunas de pipeline de orçamentos

• Crie uma coluna de status dedicada no seu pipeline de orçamentos (ex: "A validar", "Aguardando validação")
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• Mova o orçamento para esta coluna
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• Configure um alerta automático através do evento "Orçamentos: mudança de status" para notificar os validadores
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💡 Dica: Ao associar esta coluna ao evento "Orçamentos: mudança de status", pode-se automaticamente enviar uma notificação por email às pessoas com permissão de validação.

Outra metodologia: os post-its

• Use os post-its sobre o orçamento para sinalizar um pedido de validação
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Os utilizadores com a permissão "ORÇAMENTOS: autorizar a validar / invalidar proposta" podem:

• Validar o orçamento: ele se torna então descarregável e enviável por todos os utilizadores envolvidos
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• Invalidar o orçamento: ele volta ao status "não validado" e não pode ser enviado
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• Pedir modificações: através de post-it ou comentário antes de validar
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Uma vez validado o orçamento:

• Todos os utilizadores autorizados podem enviá-lo ao cliente ou descarregá-lo
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• O orçamento mantém seu status "validado" enquanto não for modificado
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Os orçamentos passados para o status "ganho" são automaticamente considerados como validados e podem ser descarregados e exportados, mesmo que o fluxo de validação não tenha sido seguido.

Este comportamento permite não bloquear a criação de projetos e o início das atividades operacionais.

Caso 1: Validação estrita para todos os comerciais

• Permissão "autorizar a validar / invalidar" → Gestores + Direção
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• Permissão "permitir o envio sem validação" → Ninguém (exceto gestores e direção)
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• Resultado: Todos os orçamentos devem ser validados antes do envio
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Caso 2: Validação apenas para grandes montantes

• Permissão "autorizar a validar / invalidar" → Gestores + Direção
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• Permissão "permitir o envio sem validação" → Comerciais seniores
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• Resultado: Os seniores podem enviar sem validação, os juniores devem fazer validar
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• Como funciona a permissão "ORÇAMENTOS: permitir o envio de propostas sem validação de propostas"
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• Como funciona a permissão "ORÇAMENTOS: autorizar a validar / invalidar proposta"
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• Como funciona o alerta "Orçamentos: mudança de status"?
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• Como funciona a página Pipeline de Orçamentos?
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• Como funcionam os direitos relacionados à transformação de um orçamento em projeto?
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O fluxo de validação dos orçamentos permite controlar a qualidade das propostas comerciais antes de seu envio aos clientes. Qualquer modificação de um orçamento validado desencadeia um novo pedido de validação. Os orçamentos ganhos são automaticamente considerados como validados e permanecem acessíveis para facilitar o início dos projetos.