Nem todos os seus clientes lêem um orçamento da mesma forma. Uma startup procura rapidez e clareza, uma grande empresa exige transparência e detalhe, e um comprador público pede rastreabilidade completa. Apresentar o mesmo formato de orçamento a todos esses perfis é arriscar perder oportunidades comerciais devido à inadequação da forma.

🎯 Objetivo empresarial: Adaptar a apresentação dos seus orçamentos conforme o perfil do seu interlocutor para reforçar a confiança, acelerar a tomada de decisão e aumentar a sua taxa de conversão.

Suas expectativas

• Visão sintética e de fácil leitura
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• Foco nos entregáveis e valor agregado
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• Sem detalhe técnico desnecessário
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• Confiança baseada na clareza da oferta
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Formato recomendado: Sintético orientado a resultados

• Apresentação apenas pelos principais entregáveis
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• Montantes globais por fase
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• Descrições textuais para explicar o valor
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• Sem exibição de perfis internos ou dias/homem detalhados
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Configuração Furious

• Ativar o agrupamento das tabelas de preços:

Acesse Configuração > Business > Tema orçamento avançado
• Edite o seu tema e marque « Agrupar as tabelas de preços »
• Resultado: apenas os entregáveis aparecem no PDF, com o seu total consolidado
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• Ocultar os detalhes técnicos:

Na pré-visualização do orçamento, clique em Configuração
• Desmarque « Quantidade » e « Unidade »
• Oculte os itens detalhados da tabela de preços (opção « Ocultar a linha »)
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• Enriquecer com conteúdo:

Use « + Conteúdo > Texto » para adicionar descrições empresariais
• Explique o valor de cada entregável em vez da sua composição
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💡 Dica: Para este tipo de cliente, privilegie o Modo Simplificado do planilho que exibe diretamente linhas simplificadas sem detalhes dos perfis.

Suas expectativas

• Transparência total na composição da oferta
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• Visibilidade sobre os perfis mobilizados e o seu nível de senioridade
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• Detalhe dos dias/homem para justificar o preço
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• Coerência entre o orçamento e as tabelas de preços negociadas
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Formato recomendado: Detalhado e estruturado

• Exibição de todos os itens da tabela de preços
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• Perfis/competências visíveis
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• Quantidades e unidades (dias, horas) explícitas
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• Organização por categorias e subcategorias
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Configuração Furious

• Desativar o agrupamento das tabelas:

Em Configuração > Business > Tema orçamento avançado
• Desmarque « Agrupar as tabelas de preços »
• Resultado: cada linha de competência aparece no PDF
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• Exibir todos os elementos de detalhe:

Na pré-visualização do orçamento, clique em Configuração
• Marque « Quantidade », « Unidade », « Sempre indicar o subtotal da categoria »
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• Usar o Modo Standard do planilho:

Liste as competências em colunas
• Associe-as aos entregáveis em linhas
• A Furious exibirá automaticamente a decomposição completa
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• Adicionar descrições por linha:

Desdobre cada linha da tabela de preços
• Preencha o campo « Descrição textual » para especificar o âmbito
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💡 Dica: Se tiver tabelas de preços negociadas com este cliente, associe-as diretamente à conta cliente. Elas aparecerão em prioridade durante a criação dos orçamentos.

• Rastreabilidade total e conformidade com os quadros
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• Referenciamento preciso de cada prestação
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• Justificação das tarifas aplicadas
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• Documentação completa para os processos de licitação
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Formato recomendado: Ultra-detalhado com codificação

• Cada linha da tabela de preços referenciada e detalhada
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• Perfis e TJM exibidos se requisitado pelo mercado
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• Tags para codificação específica (ex: códigos de prestação, lotes)
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• Categorias alinhadas ao termo de referência
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Configuração Furious

• Criar uma tabela de preços dedicada ao setor público:

Acesse Business > Tabelas de Preços > + Adicionar
• Estruture por lotes ou fases segundo o termo de referência
• Use os Tags para adicionar as referências regulamentares
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• Ativar a exibição completa:

Desative o agrupamento das tabelas
• Exiba quantidades, unidades e subtotais
• Ative a exibição de descrições longas
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• Documentar cada linha:

Preencha sistematicamente os campos « Descrição textual »
• Adicione os Tags de referência (ex: « Lote 1 », « Código de prestação A3 »)
• Indique os perfis e competências requisitados
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• Personalizar o tema de orçamento:

Crie um tema específico para os mercados públicos
• Integre as menções legais obrigatórias
• Configure a exibição das informações regulamentares
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Suas expectativas

• Justificação clara da relação qualidade-preço
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• Compreensão do que realmente estão a comprar
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• Sem jargão técnico ou detalhes desnecessários
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• Reassurance about the delivered value
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Format recommended: Balance between synthesis and detail

• Deliverables clearly identified with rich descriptions
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• Visible quantities to show the effort
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• Hiding profiles (avoid questions on "why does this profile cost X€")
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• Focus on business benefits
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Configuração Furious

• Utilizar o agrupamento seletivo:

Ative « Agrupar as tabelas de preços » para as fases complexas
• Deixe algumas linhas visíveis para mostrar o volume de trabalho
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• Equilibrar as informações exibidas:

Exiba as Quantidades (para mostrar o esforço)
• Oculte os Perfis (para evitar debates sobre os preços por hora)
• Oculte os itens detalhados da tabela de preços, mas mantenha os subtotais
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• Enriquecer com conteúdo empresarial:

Use « + Conteúdo > Texto » para explicar o valor de cada fase
• Adicione exemplos concretos ou casos de uso
• Valorize os benefícios esperados em vez da composição técnica
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• Jogar com a apresentação visual:

Escolha um tema de orçamento limpo e profissional
• Use as categorias para criar seções visualmente separadas
• Limite o número de linhas visíveis (agrupamento por fase)
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💡 Dica: Para este perfil, o campo « Descrição textual » sobre as categorias é o seu melhor aliado. Explique por que esta fase é necessária em vez de como ela é composta.

• Acesse Configuração > Business > Tema orçamento avançado
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• Duplique o seu tema de orçamento padrão
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• Renomeie-o de acordo com o perfil-alvo (ex: « Orçamento Corporate Detalhado », « Orçamento Startup Sintético », « Orçamento Setor Público »)
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• Configure as opções de exibição para cada tema:

« Agrupar as tabelas de preços » (sim/não)
• Exibição de quantidades, unidades, subtotais
• Layout e seções visíveis
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💡 Dica: Comece por criar 2 temas: um sintético (startup/microempresa) e um detalhado (corporate/público). Em seguida, você pode ajustar conforme necessário.

• Em cada tema de orçamento, defina os parâmetros padrão:

Elementos visíveis (quantidades, unidades, descrições)
• Exibição de subtotais de categorias
• Apresentação de linhas opcionais
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• Teste o resultado criando um orçamento de teste e visualizando a pré-visualização em PDF
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⚠️ Atenção: As modificações feitas em um tema de orçamento não são retroativas. Elas se aplicam apenas aos novos orçamentos criados com esse tema.

• Documentar a sua estratégia de temas:

Crie um quadro de correspondência: Perfil do cliente → Tema a utilizar
• Compartilhe exemplos de orçamento para cada perfil
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• Formar os seus comerciais:

Explique por que cada perfil requer um formato diferente
• Mostre como escolher o tema correto durante a criação do orçamento
• Forneça exemplos de feedbacks de clientes sobre diferentes formatos
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• Estabelecer boas práticas:

Encorage os comerciais a perguntar ao cliente o seu formato preferido
• Documente os feedbacks do campo para aprimorar os temas
• Compartilhe os orçamentos que tiveram sucesso
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Configuração implementada:

• Tema "Startup": Modo Simplificado, apenas entregáveis, descrições ricas
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• Tema "Corporate": Modo Standard, detalhe completo com perfis e dias/homem
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• Tema "Mercado Público": Modo Standard com Tags, codificação completa
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Resultado:

• Tempo de criação reduzido pela metade (escolha automática do formato correto)
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• Taxa de conversão: +15% para perfis de Startup (formato melhor adaptado)
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• Redução de 30% nas idas e vindas com grandes contas (detalhamento suficiente já no envio)
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Configuração implementada:

• Tabela de Preços única carregada em todos os orçamentos
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• 2 temas: "Sintético cliente final" e "Detalhado SSII/Consultoria"
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Resultado:

• Homogeneidade tarifária garantida (apenas uma tabela de preços)
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• Adaptação rápida do formato conforme o interlocutor
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Configuração implementada:

• Tabelas de preços por entregável (Auditoria, Estratégia, Formação, Acompanhamento)
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• 3 temas conforme o tamanho do cliente
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• Descrições textuais sistemáticas para justificar o valor
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Resultado:

• Montagem rápida de ofertas sob medida (soma de tabelas)
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• Formato adaptado automaticamente conforme o tema escolhido
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• Valorização do conselho através das descrições (não apenas por dias/homem)
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⚠️ Atenção: Os níveis de acesso podem depender dos papéis configurados na sua instância. Verifique suas configurações Configuração > Gestão de permissões > Business.

• Criação e edição de orçamentos: todos os utilizadores com direitos Business
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• Modificação de temas de orçamento: geralmente reservado para administradores
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• Criação de tabelas de preços: de acordo com as permissões Business configuradas
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⚠️ Atenção: Antes de modificar um tema de orçamento utilizado em orçamentos em andamento, duplique-o para evitar impactar os documentos já enviados aos clientes.

💡 Dica: Se tiver dúvidas sobre o formato a escolher para um cliente, comece com o formato sintético. É sempre mais fácil enviar depois uma versão detalhada a pedido do que ao contrário.

• Como criar orçamentos usando o modo planilha?
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• Como ocultar elementos em um orçamento?
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• Como escolher o template dos orçamentos?
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• Como criar modelos de tabelas de preços?
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• Como criar e/ou editar um orçamento?
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Adaptar o formato dos seus orçamentos conforme o perfil do seu cliente não é uma questão estética, é uma estratégia comercial. Um formato sintético tranquiliza uma startup sobre sua capacidade de agir rapidamente, um formato detalhado prova para uma grande empresa sua rigor e transparência. Ao configurar vários temas de orçamento na Furious e formar suas equipas para usá-los, você maximiza suas chances de assinatura enquanto reduz os loopings cronófagos. A personalização dos seus orçamentos torna-se uma vantagem competitiva.