1. Come creare un modello di valutazione per gli acquisti?
Per iniziare a valutare i tuoi acquisti, crea un tipo di valutazione dedicato:
• Vai in Configurazione › CRM › Valutazioni & campagne.
• Crea una nuova valutazione di tipo Acquisto (ad esempio: “Valutazione fornitore”, “Qualità della prestazione”, ecc.).
• Configura le tue domande / criteri (voto, commenti, tempi, qualità, ecc.).
Questo modello sarà poi utilizzato per valutare i tuoi acquisti uno per uno.
2. Come valutare un acquisto nell'elenco degli acquisti?
Puoi vedere e creare valutazioni direttamente dall'elenco degli acquisti:
• Vai in Acquisti (vista elenco).
• Aggiungi la colonna Valutazioni nella vista se non è già presente.
• Per ogni acquisto:
vedi se ha già valutazioni,
• puoi creare una nuova valutazione se non ne ha ancora.
Puoi così completare le valutazioni man mano.
3. Come filtrare e analizzare le valutazioni sui miei acquisti?
Dall'elenco degli acquisti puoi:
• filtrare per periodi (date d'acquisto, di pagamento, ecc.),
• filtrare per tipi di acquisti,
• ecc... (per progetto, fornitore, stato, ecc.).
Questo ti permette di individuare, ad esempio:
• gli acquisti recenti da valutare,
• gli acquisti di un tipo specifico (es: “subappalto”),
• o ancora gli acquisti di un determinato fornitore.
4. Dove vedere tutte le valutazioni di un fornitore?
Nella scheda fornitore, Furious mostra tutte le valutazioni fatte sugli acquisti collegati a quel fornitore.
Concretamente:
• Apri la scheda del fornitore,
• Vedi lo storico degli acquisti e le valutazioni associate.
Questo permette di giudicare la performance complessiva del fornitore (qualità, rispetto dei tempi, soddisfazione del progetto…).
5. Come automatizzare la richiesta di valutazione non appena un acquisto è pagato?
Puoi automatizzare l'invio di un'e-mail per richiedere una valutazione non appena un acquisto passa allo stato “Pagato” grazie al nostro sistema di allerta e rinviare alla lista filtrata sull'acquisto in questione grazie al parametro fiche_id
Per farlo (adattare con l'URL della tua istanza):
• Vai in Configurazione › Messaggio & Automazione › Allerte & eventi.
• Scheda Acquisto → crea un evento:
Tipo: «Acquisto: cambio di stato».
• Canale: Email.
• Oggetto (esempio):
Progetto {project_name} – È tempo di valutare l'acquisto {fiche_title}
• Messaggio (esempio, in HTML, da adattare con l'URL della tua istanza):
Ciao,<br> L'acquisto {fiche_title} per il progetto {project_name}, effettuato presso il fornitore {supplier_company_name}, è appena passato allo stato <b>Pagato</b>.<br><br> Grazie per valutarlo qui:<br> https://la-tua-istanza.furious-squad.io/achats.php?view=2&value=0&viewCard=0&search={fiche_id}<br><br> Grazie!Pipe: seleziona lo stato Pagato.
• Destinatario: Persona coinvolta (ad esempio il responsabile di progetto).
Con questo sistema, ogni acquisto pagato genera automaticamente una richiesta di valutazione, il che ti permette di avere un monitoraggio regolare e affidabile dei tuoi fornitori.
Se vuoi, posso offrirti una versione “pronta all'uso” per il tuo centro di assistenza / documentazione interna di Furious.