Quando gestisci 5, 10 o 50 preventivi simultaneamente, è impossibile trattarli tutti allo stesso modo. Un venditore junior gestisce tipicamente da 5 a 10 preventivi attivi, un senior può averne da 15 a 25, e un team commerciale può facilmente seguire da 50 a 100 preventivi in parallelo.

Il problema: non tutti i preventivi sono uguali, ma senza un metodo chiaro, si perde tempo con affari morti mentre le opportunità calde si raffreddano per mancanza di attenzione.

🎯 Obiettivo aziendale: Trasformare il tuo pipe di preventivi in uno strumento di gestione commerciale efficace per massimizzare il tuo tasso di conversione senza perdere tempo con affari che non verranno mai firmati.

Il Furious DAILY CHECK è una funzione di filtraggio rapido disponibile nel pipe Preventivi che ti permette di identificare con un clic le azioni commerciali urgenti da intraprendere.

Accedi al Furious DAILY CHECK direttamente dalla tua pagina Business > Devis pipe.

Nel pipe Preventivi, il Furious DAILY CHECK offre due filtri rapidi:

1. Contatti in ritardo di post-it o senza azione programmata

• Mostra tutti i contatti dei clienti collegati ai tuoi preventivi che sono in situazione di allerta
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• Contatti il cui post-it è in ritardo
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• Contatti senza nessuna azione futura programmata (punto rosso)
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2. Preventivi in ritardo di post-it o senza azione programmata

• Mostra tutti i preventivi che richiedono un'azione immediata
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• Preventivi il cui post-it è in ritardo (allerta rossa)
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• Preventivi senza nessuna azione futura programmata (punto rosso)
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💡 Consiglio: Integra il Furious DAILY CHECK nella tua routine mattutina. Un colpo d'occhio di 2 minuti basta per identificare le tue priorità della giornata.

Furious integra un sistema di indicatori visivi intelligenti che appaiono direttamente sulle schede del tuo pipe di preventivi. Questi pittogrammi ti informano in tempo reale sullo stato delle tue azioni commerciali e indicano quali preventivi richiedono un'azione prioritaria.

Significato: Un'azione è stata registrata oggi su questo preventivo (post-it aggiunto, modifica del preventivo, nota aggiunta).

Cosa fare:

• È il tuo segnale di prospezione attiva
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• Continua il ritmo di follow-up stabilito
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• Aggiorna il post-it con la prossima scadenza se non è già stato fatto
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💡 Consiglio: Un punto verde indica che sei in una dinamica commerciale positiva. Mantieni questo ritmo per gli affari in fase di negoziazione.

Significato: Nessun post-it con una data futura è programmato su questo preventivo. Rischio di dimenticanza.

Cosa fare:

• Crea immediatamente un post-it con una data di richiamo
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• Pianifica la prossima azione concreta (chiamata, email, appuntamento)
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• Non lasciare mai un preventivo senza un'azione programmata
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⚠️ Attenzione: Un punto rosso è un segnale di allerta: questo preventivo rischia di cadere nell'oblio se non pianifichi un'azione ora.

Significato: Il preventivo non è stato aggiornato dal termine di scadenza configurato per questa colonna del pipe.

Cosa fare:

• AZIONE IMMEDIATA RICHIESTA
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• Richiama il cliente per telefono (non solo via email)
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• Se non risponde: qualifica il deal (Caldo/Tiepido/Freddo/Morto)
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• Sposta il preventivo nella colonna appropriata o segna come "Perduto"
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• Crea un nuovo post-it con una data di richiamo vicina
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👉 Azione essenziale: Questo pittogramma è il tuo radar anti-affari-morti-viventi. Un preventivo che resta fermo per settimane senza azioni ti costa tempo e distorce le tue previsioni commerciali.

Significato: Un post-it con una data nel futuro è programmato su questo preventivo.

Cosa fare:

• Niente per il momento, il tuo follow-up è organizzato
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• Controlla regolarmente la tua vista calendario per anticipare le azioni future
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• Il post-it passerà automaticamente in "da trattare" alla data prevista
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💡 Consiglio: La freccia nera indica una prospezione ben organizzata. È lo stato ideale per un deal in maturazione.

La scadenza automatica trasforma il tuo pipe in un sistema di allerta intelligente. Senza di essa, un preventivo può rimanere fermo in una colonna per settimane senza che te ne accorga. Con essa, Furious ti avvisa automaticamente quando un preventivo resta fermo troppo a lungo.

Esempi concreti:

• Un preventivo in "Proposta" che resta fermo 10 giorni = anomalo → allerta rossa
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• Un preventivo in "Negoziazione" che resta fermo 15 giorni = cliente che sparisce → azione immediata
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• Un preventivo in "Decisione" che resta fermo 30 giorni = probabilmente morto → da qualificare
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⚠️ Attenzione: Adatta questi tempi secondo il tuo settore di attività. I mercati pubblici richiedono spesso tempi più lunghi, mentre le startup si aspettano risposte più veloci.

• Accedi a Configurazione Furious > Business > Devis Pipe
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• Per ogni colonna personalizzata, imposta un Tempo di scadenza (in giorni)
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• Inserisci "0" se non desideri attivare un'allerta per questa colonna
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• Salva le modifiche
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💡 Consiglio: Inizia con tempi conservativi (15 giorni ovunque) e aggiusta secondo le tue osservazioni sul campo dopo alcune settimane d'uso.

Come identificarlo?

• Punto verde (azioni recenti)
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• Post-it con scadenza nei prossimi 3 giorni
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• Probabilità superiore al 70%
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• Cliente reattivo durante gli ultimi scambi
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Azioni raccomandate:

• Rispondi entro 2 ore massimo a qualsiasi richiesta
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• Prepara i documenti di firma in anticipo
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• Anticipa domande e obiezioni potenziali
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• Mantieni un ritmo di contatto sostenuto (minimo 2 interazioni a settimana)
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Tempo da dedicarci: 60% della tua energia commerciale

💡 Consiglio: Per un deal caldo, crea sistematicamente un post-it dopo ogni interazione con la prossima azione precisa e la sua data.

Come identificarlo?

• Freccia nera (azione pianificata) o punto verde recente
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• Post-it con scadenza tra 7 e 15 giorni
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• Probabilità tra 40% e 70%
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• Cliente interessato ma non urgente
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Azioni raccomandate:

• Richiamo settimanale (email + telefonata)
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• Invio di contenuti di valore (casi clienti, studi di caso, articoli)
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• Proposta di appuntamento intermedio per chiarire obiezioni
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• Aggiornamento sistematico del post-it dopo ogni contatto
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Tempo da dedicarci: 30% della tua energia commerciale

💡 Consiglio: Per i deal tiepidi, proponi formati di scambio brevi (chiamate di 15 minuti) piuttosto che lunghe riunioni. Questo riduce l'attrito e mantiene il legame.

Come identificarlo?

• Pittogramma di allerta rossa (scadenza superata)
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• Nessuna risposta da 2 a 3 settimane
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• Probabilità inferiore al 40%
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• Cliente evasivo o non raggiungibile
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Azioni raccomandate:

• Ultimo richiamo qualificante (telefonicamente obbligatorio, non solamente email)
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• Fai la domanda diretta: "A che punto siete nella vostra riflessione? Questo progetto è ancora attuale?"
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• Se non ricevi risposta chiara: proponi di mettere in pausa il follow-up
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• Sposta il preventivo in una colonna "In attesa di decisione cliente" con probabilità al 10%
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Tempo da dedicarci: 5% della tua energia commerciale

⚠️ Attenzione: Un deal freddo non è necessariamente morto, ma non deve più monopolizzare la tua attenzione quotidiana. Programma un richiamo tra 3 o 6 mesi tramite un post-it.

Come identificarlo?

• Allerta rossa per oltre 1 mese
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• Cliente ha scelto un concorrente (informazione confermata)
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• Progetto annullato o rimandato sine die
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• Nessuna risposta nonostante 3 o più richiami
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Azioni raccomandate:

• Segna il preventivo come "Perduto"
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• Indica necessariamente la ragione del fallimento (prezzo, tempi, concorrenza, progetto annullato, nessuna risposta)
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• Crea un post-it di promemoria tra 6 mesi se pertinente (possibilità di nuova opportunità futura)
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• Analizza la ragione del fallimento per migliorare i prossimi preventivi
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Tempo da dedicarci: 5% (solo per qualificare e archiviare correttamente)

💡 Consiglio: Qualificare un preventivo perso non è un fallimento commerciale, è una disciplina professionale. Libera il tuo pipeline e affina le tue previsioni.

1. Furious DAILY CHECK (Business > Devis pipe)

• Clicca su Furious DAILY CHECK
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• Consulta prima i preventivi in ritardo o senza azione programmata
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• Poi verifica i contatti in ritardo o senza azione programmata
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• Crea immediatamente i post-it mancanti con date di richiamo
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2. Vista calendario dei post-it (Mon Furious > Mes Post-its > Ma semaine)

• Consulta i post-it del giorno
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• Dai priorità: deal caldi prima
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3. Crea i tuoi post-it della giornata

• Per ogni azione commerciale prevista: 1 post-it = 1 azione chiara con una data
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💡 Consiglio

Il Furious DAILY CHECK riduce la tua routine mattutina da 15 a 10 minuti. Identifichi istantaneamente le tue priorità senza dover scorrere manualmente tutto il tuo pipe.

1. Revisione completa del pipe (ogni lunedì mattina)

• Scorri TUTTE le colonne da sinistra a destra
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• Per ogni preventivo chiediti: "Qual è la prossima azione?"
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• Aggiorna le probabilità secondo l'avanzamento reale
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2. Pulizia del pipe (ogni venerdì pomeriggio)

• Qualifica i deal freddi come "Perduto" se necessario
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• Archivia i preventivi morti-viventi che restano fermi da mesi
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• Aggiusta le date dei post-it per la settimana successiva
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💡 Consiglio

La revisione del lunedì ti prepara mentalmente per la settimana, la pulizia del venerdì ti permette di partire serenamente nel weekend con un pipe aggiornato.

Metodo rapido con Furious DAILY CHECK:

• Clicca su Furious DAILY CHECK nel tuo pipe Preventivi
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• Seleziona "Preventivi in ritardo o senza azione programmata"
​

• Vedi istantaneamente i preventivi che richiedono un'azione immediata
​

• Trattali in ordine di probabilità decrescente
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Metodo manuale (senza Daily Check):

• Filtra sui preventivi con allerta rossa → Ricontattali in priorità assoluta
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• Consulta la vista Mes Post-its > Ma semaine → Tratta quelli la cui data è oggi o scaduta
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• Ordina per probabilità decrescente → Concentrati sui preventivi superiori al 50%
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• Ignora temporaneamente i preventivi inferiori al 20% di probabilità (a meno che non sia allerta rossa)
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Risultato atteso: Passi da 20 preventivi vaghi a 5-7 azioni concrete e prioritarie.

Domande da farti:

• Ha un'allerta rossa? → SÌ = richiamo immediato telefonico
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• Quando è stato l'ultimo contatto cliente? → Oltre 15 giorni = chiamata di qualificazione necessaria
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• Il cliente è reattivo di solito? → NO = valuta stato "Perduto"
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• C'è un post-it con prossima azione? → NO = crealo subito
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Decisione finale:

• Se contatto regolare col cliente = TIEPIDO → richiamo settimanale programmato
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• Se silenzio totale = FREDDO → ultimo richiamo qualificante poi "In attesa decisione cliente" o "Perduto"
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Indicatori affidabili:

• ✅ Cliente ha risposto ultimi 7 giorni = ATTUALE
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• ✅ Appuntamento programmato entro 15 giorni = ATTUALE
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• ❌ Nessuna risposta oltre 3 settimane = PROBABILMENTE OBSOLETO
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• ❌ Cliente dice "ci ricontatteremo noi" senza dare data precisa = MOLTO PROBABILMENTE OBSOLETO
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Azione raccomandata: Chiedi direttamente al cliente. "Salve [Nome], la nostra proposta del [data] è ancora attuale per voi? Avete bisogno di elementi aggiuntivi?"

Protocollo di richiamo in 3 fasi:

Giorno 0 (silenzio da 15 giorni) :

• Email: "Salve [Nome], hai avuto modo di consultare la nostra proposta del [data]?"
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Giorno +3 (nessuna risposta) :

• Telefonata: "Volevo assicurarmi che avessi ricevuto il nostro preventivo e sapere se avevi domande"
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Giorno +7 (ancora nessuna risposta) :

• Ultima email: "Capisco che sei impegnato. Vuoi che metto in pausa il progetto e ti ricontatto tra 3 o 6 mesi?"
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Giorno +10 (silenzio totale) :

• Segna il preventivo come "Perduto - Nessuna risposta"
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• Crea un post-it di promemoria tra 6 mesi se il progetto potrebbe riattivarsi
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💡 Consiglio: Un cliente che non risponde dopo 3 richiami mirati = deal morto al 95%. Non perdere più tempo, passa al deal successivo e libera la tua energia commerciale.

• Come strutturare e animare il tuo pipe commerciale?
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• Come ottimizzare la tua prospezione commerciale grazie ai post-it?
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• Come creare promemoria con i Post-it?
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• Come funziona la pagina Devis Pipe?
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• Come esportare e analizzare i dati relativi ai preventivi?
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Prioritizzare i tuoi preventivi non è una questione di intuito commerciale, è una disciplina metodica basata su indicatori oggettivi. I pittogrammi visivi di Furious (punti verdi/rossi, allerta di scadenza) trasformano il tuo pipe in uno strumento di gestione intelligente che ti dice cosa fare, quando e per chi. Adottando una routine quotidiana di 15 minuti e qualificando sistematicamente i tuoi deal in base alla loro temperatura (Caldo/Tiepido/Freddo/Morto), liberi tempo per concentrarti sulle opportunità ad alto valore aggiunto. Un pipeline pulito e aggiornato non è un lusso, è la condizione necessaria per una performance commerciale duratura.