Cuando gestionas 5, 10 o 50 presupuestos simultáneamente, es imposible tratarlos de la misma manera. Un comercial junior típicamente gestiona de 5 a 10 presupuestos activos, un senior puede tener de 15 a 25, y un equipo comercial puede fácilmente seguir entre 50 y 100 presupuestos en paralelo.

El problema: no todos los presupuestos tienen el mismo valor, pero sin un método claro, pierdes tiempo en acuerdos fallidos mientras oportunidades calientes se enfrían por falta de atención.

🎯 Objetivo empresarial: Transformar tu pipeline de presupuestos en una herramienta de gestión comercial efectiva para maximizar tu tasa de conversión sin perder tiempo en acuerdos que nunca se firmarán.

El Furious DAILY CHECK es una funcionalidad de filtrado rápido disponible en el pipeline de Presupuestos que te permite identificar con un clic las acciones comerciales urgentes a ejecutar.

Accede al Furious DAILY CHECK directamente desde tu página Negocio > Pipeline de Presupuestos.

En el pipeline de Presupuestos, Furious DAILY CHECK ofrece dos filtros rápidos:

1. Contactos con post-it atrasado o sin acción programada

• Muestra todos los contactos de clientes relacionados con tus presupuestos que están en alerta
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• Contactos con post-it atrasado
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• Contactos sin ninguna acción futura programada (punto rojo)
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2. Presupuestos con post-it atrasado o sin acción programada

• Muestra todos los presupuestos que requieren una acción inmediata
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• Presupuestos con post-it atrasado (alerta roja)
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• Presupuestos sin ninguna acción futura programada (punto rojo)
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💡 Consejo: Integra el Furious DAILY CHECK en tu rutina matinal. Un vistazo de 2 minutos es suficiente para identificar tus prioridades del día.

Furious integra un sistema de indicadores visuales inteligentes que aparecen directamente en las tarjetas de tu pipeline de presupuestos. Estos pictogramas te informan en tiempo real sobre el estado de tus acciones comerciales y te indican qué presupuestos requieren una acción prioritaria.

Significado: Se ha registrado una acción hoy en este presupuesto (post-it añadido, modificación del presupuesto, nota añadida).

Qué hacer:

• Es tu señal de prospección activa
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• Continúa el ritmo de seguimiento establecido
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• Actualiza el post-it con el próximo vencimiento si no está ya hecho
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💡 Consejo: Un punto verde indica que estás en una dinámica comercial positiva. Mantén ese ritmo para los acuerdos en fase de negociación.

Significado: No hay un post-it con una fecha futura programada en este presupuesto. Riesgo de olvido.

Qué hacer:

• Crea inmediatamente un post-it con una fecha de seguimiento
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• Planifica la próxima acción concreta (llamada, email, reunión)
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• Nunca dejes un presupuesto sin acción programada
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⚠️ Atención: Un punto rojo es una señal de alerta: este presupuesto corre el riesgo de ser olvidado si no planificas una acción ahora.

Significado: El presupuesto no ha sido actualizado desde el plazo de vencimiento configurado para esta columna del pipeline.

Qué hacer:

• ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA
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• Contacta al cliente por teléfono (no solo por email)
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• Si no hay respuesta: califica el acuerdo (Caliente/Tibio/Frío/Muerto)
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• Mueve el presupuesto a la columna adecuada o márquelo como "Perdido"
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• Crea un nuevo post-it con una fecha de seguimiento próxima
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👉 Acción esencial: Este pictograma es tu radar contra acuerdos olvidados. Un presupuesto olvidado desde hace semanas sin acción te consume tiempo y distorsiona tus previsiones comerciales.

Significado: Un post-it con una fecha en el futuro está programado en este presupuesto.

Qué hacer:

• Nada por el momento, tu seguimiento está organizado
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• Revisa regularmente tu vista del calendario para anticipar las acciones futuras
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• El post-it pasará automáticamente a "pendiente" en la fecha prevista
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💡 Consejo: La flecha negra indica una prospección bien organizada. Es el estado ideal para un acuerdo en maduración.

El vencimiento automático transforma tu pipeline en un sistema de alerta inteligente. Sin él, un presupuesto puede permanecer semanas en una columna sin que lo percibas. Con él, Furious te alerta automáticamente cuando un presupuesto se estanca demasiado tiempo.

Ejemplos concretos:

• Un presupuesto en "Propuesta" que lleva 10 días = anormal → alerta roja
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• Un presupuesto en "Negociación" que lleva 15 días = cliente que no responde → acción inmediata
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• Un presupuesto en "Decisión" que lleva 30 días = probablemente muerto → a calificar
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⚠️ Atención: Adapta estos plazos según tu sector de actividad. Los mercados públicos a menudo requieren plazos más largos, mientras que las startups esperan respuestas más rápidas.

• Accede a Configuración Furious > Negocio > Pipeline de Presupuestos
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• Para cada columna personalizada, define un Plazo de vencimiento (en días)
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• Introduce "0" si no deseas activar una alerta para esta columna
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• Guarda tus cambios
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💡 Consejo: Comienza con plazos conservadores (15 días en todas partes) y ajusta según tus observaciones de campo después de algunas semanas de uso.

¿Cómo identificarlo?

• Punto verde (acciones recientes)
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• Post-it con vencimiento en los próximos 3 días
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• Probabilidad superior al 70%
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• Cliente reactivo en los últimos intercambios
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Acciones recomendadas:

• Responde en un máximo de 2 horas a cualquier solicitud
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• Prepara los documentos de firma por adelantado
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• Anticipa las preguntas y objeciones potenciales
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• Mantén un ritmo de contacto sostenido (mínimo 2 interacciones por semana)
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Tiempo a dedicar: 60% de tu energía comercial

💡 Consejo: Para un deal caliente, crea sistemáticamente un post-it después de cada interacción con la próxima acción precisa y su fecha.

¿Cómo identificarlo?

• Flecha negra (acción programada) o punto verde reciente
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• Post-it con vencimiento en 7 a 15 días
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• Probabilidad entre el 40% y el 70%
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• Cliente interesado pero no apresurado
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Acciones recomendadas:

• Seguimiento semanal (email + llamada telefónica)
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• Envío de contenidos de valor añadido (casos de clientes, estudios de caso, artículos)
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• Propuesta de reunión intermedia para resolver objeciones
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• Actualización sistemática del post-it después de cada contacto
​

Tiempo a dedicar: 30% de tu energía comercial

💡 Consejo: Para los deals tibios, ofrece formatos de intercambio cortos (15 minutos de llamada) en lugar de reuniones largas. Esto reduce la fricción y mantiene el vínculo.

¿Cómo identificarlo?

• Pictograma de alerta roja (vencimiento superado)
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• Sin respuesta desde hace 2 a 3 semanas
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• Probabilidad inferior al 40%
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• Cliente evasivo o inalcanzable
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Acciones recomendadas:

• Último seguimiento calificativo (teléfono obligatorio, no email)
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• Haz la pregunta directa: "¿Dónde se encuentra en su reflexión? ¿Este proyecto sigue siendo relevante?"
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• Si no hay respuesta clara: propone pausar el seguimiento
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• Mueve el presupuesto a una columna "En espera de decisión del cliente" con probabilidad al 10%
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Tiempo a dedicar: 5% de tu energía comercial

⚠️ Atención: Un deal frío no está necesariamente muerto, pero ya no debe monopolizar tu atención diaria. Programa un seguimiento en 3 o 6 meses a través de un post-it.

¿Cómo identificarlo?

• Alerta roja desde hace más de 1 mes
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• Cliente ha elegido un competidor (información confirmada)
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• Proyecto cancelado o pospuesto sine die
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• Ninguna respuesta a pesar de 3 o más seguimientos
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Acciones recomendadas:

• Marca el presupuesto como "Perdido"
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• Indica obligatoriamente la razón del fracaso (precio, plazos, competencia, proyecto cancelado, sin respuesta)
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• Crea un post-it de recordatorio en 6 meses si es pertinente (posibilidad de nueva oportunidad futura)
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• Analiza la razón del fracaso para mejorar los próximos presupuestos
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Tiempo a dedicar: 5% (solo para calificar y archivar correctamente)

💡 Consejo: Calificar un presupuesto perdido no es un fracaso comercial, es una disciplina profesional. Esto libera tu pipeline y afina tus previsiones.

1. Furious DAILY CHECK (Negocio > Pipeline de Presupuestos)

• Haz clic en Furious DAILY CHECK
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• Consulta primero los presupuestos atrasados o sin acción programada
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• Luego verifica los contactos atrasados o sin acción programada
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• Crea inmediatamente los post-its faltantes con fechas de seguimiento
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2. Vista calenda de post-its (Mi Furious > Mis Post-its > Mi semana)

• Consulta los post-its del día
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• Prioriza: deals calientes primero
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3. Crea tus post-its del día

• Para cada acción comercial prevista: 1 post-it = 1 acción clara con una fecha
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💡 Consejo

El Furious DAILY CHECK reduce tu rutina matinal de 15 a 10 minutos. Identificas instantáneamente tus prioridades sin recorrer manualmente todo tu pipeline.

1. Revisión completa del pipeline (cada lunes por la mañana)

• Recorre TODAS las columnas de izquierda a derecha
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• Para cada presupuesto pregúntate: "¿Cuál es la próxima acción?"
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• Actualiza las probabilidades según el avance real
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2. Limpieza del pipeline (cada viernes por la tarde)

• Califica los deals fríos como "Perdido" si es necesario
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• Archiva los presupuestos olvidados que llevan meses
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• Ajusta las fechas de post-its para la semana siguiente
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💡 Consejo

La revisión del lunes te prepara mentalmente para la semana, la limpieza del viernes te permite ir tranquilo al fin de semana con un pipeline actualizado.

Método rápido con Furious DAILY CHECK:

• Haz clic en Furious DAILY CHECK en tu pipeline de Presupuestos
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• Selecciona "Presupuestos atrasados o sin acción programada"
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• Ves al instante los presupuestos que requieren una acción inmediata
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• Trátalos por orden de probabilidad decreciente
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Método manual (sin Daily Check):

• Filtra por los presupuestos con alerta roja → Haz el seguimiento de estos con prioridad absoluta
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• Consulta la vista Mis Post-its > Mi semana → Atiende los que tienen fecha hoy o pasada
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• Ordena por probabilidad decreciente → Concéntrate en los presupuestos superiores al 50%
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• Ignora temporalmente los presupuestos inferiores al 20% de probabilidad (a menos que haya alerta roja)
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Resultado esperado: Pasas de 20 presupuestos difusos a 5-7 acciones concretas y prioritarias.

Preguntas a considerar:

• ¿Tiene alerta roja? → SÍ = seguimiento inmediato por teléfono
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• ¿Cuándo fue el último contacto con el cliente? → Más de 15 días = llamada calificativa necesaria
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• ¿El cliente suele ser reactivo? → NO = considera un estado "Perdido"
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• ¿Hay un post-it con la próxima acción? → NO = créalo inmediatamente
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Decisión final:

• Si hay contacto regular con el cliente = TIBIO → seguimiento semanal programado
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• Si silencio total = FRÍO → último seguimiento calificativo y luego "En espera de decisión del cliente" o "Perdido"
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Indicadores confiables:

• ✅ Cliente ha respondido en los últimos 7 días = ACTUAL
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• ✅ Reunión programada en los próximos 15 días = ACTUAL
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• ❌ Ninguna respuesta en más de 3 semanas = PROBABLEMENTE OBSOLETO
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• ❌ Cliente dice "te volveremos a contactar" sin dar fecha precisa = MUY PROBABLEMENTE OBSOLETO
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Acción recomendada: Pregunta directamente al cliente. "Hola [Nombre], ¿nuestra propuesta del [fecha] sigue siendo relevante para usted? ¿Necesita elementos adicionales?"

Protocolo de seguimiento en 3 pasos:

Día 0 (silencio desde hace 15 días):

• Email: "Hola [Nombre], ¿ha tenido la oportunidad de revisar nuestra propuesta del [fecha]?"
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Día +3 (sin respuesta):

• Llamada telefónica: "Quería asegurarme de que recibió nuestro presupuesto y saber si tiene preguntas"
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Día +7 (todavía sin respuesta):

• Último email: "Entiendo que está ocupado. ¿Le gustaría que ponga este proyecto en pausa y que le contacte en 3 o 6 meses?"
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Día +10 (silencio total):

• Marca el presupuesto como "Perdido - Sin respuesta"
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• Crea un post-it de recordatorio en 6 meses si el proyecto podría reactivarse
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💡 Consejo: Un cliente que no responde después de 3 seguimientos específicos = deal muerto al 95%. No pierdas más tiempo, pasa al siguiente deal y libera tu energía comercial.

• ¿Cómo estructurar y gestionar tu pipeline comercial?
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• ¿Cómo optimizar tu prospección comercial gracias a los post-its?
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• ¿Cómo crear recordatorios con los Post-it?
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• ¿Cómo funciona la página del Pipeline de Presupuestos?
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• ¿Cómo exportar y analizar los datos relacionados con los presupuestos?
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Priorizar tus presupuestos no es una cuestión de intuición comercial, es una disciplina metódica basada en indicadores objetivos. Los pictogramas visuales de Furious (puntos verdes/rojos, alertas de vencimiento) transforman tu pipeline en una herramienta de gestión inteligente que te dice qué hacer, cuándo y para quién. Adoptando una rutina diaria de 15 minutos y calificando sistemáticamente tus deals según su estado (Caliente/Tibio/Frío/Muerto), liberas tiempo para concentrarte en oportunidades de alto valor añadido. Un pipeline limpio y actualizado no es un lujo, es la condición sine qua non para un rendimiento comercial sostenible.