No todos tus clientes leen una presupuesto de la misma manera. Una startup busca rapidez y claridad, una gran cuenta exige transparencia y detalle, un comprador público solicita trazabilidad completa. Presentar el mismo formato de presupuesto a todos estos perfiles corre el riesgo de perder oportunidades comerciales por una forma inadecuada.

🎯 Objetivo comercial: Adaptar la presentación de tus presupuestos según el perfil de tu interlocutor para reforzar la confianza, acelerar la toma de decisiones y aumentar tu tasa de conversión.

Sus expectativas

• Visión sintética y rápida de leer
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• Enfoque en los entregables y el valor añadido
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• Sin detalles técnicos superfluos
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• Confianza basada en la claridad de la oferta
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Formato recomendado: Sintético orientado a resultados

• Presentación solo por entregables principales
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• Importes globales por fase
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• Descripciones textuales para explicar el valor
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• No mostrar los perfiles internos ni los días/hombre detallados
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Configuración Furious

• Activar el agrupamiento de las líneas de tarifas :

Accede a Configuración > Negocio > Tema presupuesto avanzado
• Edita tu tema y marca « Agrupar las líneas de tarifas »
• Resultado: solo los entregables aparecen en el PDF, con su total consolidado
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• Ocultar los detalles técnicos :

En la vista previa del presupuesto, haz clic en Configuración
• Desmarca « Cantidad » y « Unidad »
• Oculta las líneas de tarifas detalladas (opción « Ocultar línea »)
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• Enriquecer con contenido :

Usa « + Contenido > Texto » para añadir descripciones comerciales
• Explica el valor de cada entregable en lugar de su composición
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💡 Consejo: Para este tipo de cliente, prefiera el Modo Simplificado de la hoja de cálculo que muestra directamente líneas simplificadas sin detalle de los perfiles.

Sus expectativas

• Transparencia total sobre la composición de la oferta
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• Visibilidad de los perfiles involucrados y su nivel de seniority
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• Detalle de los días/hombre para justificar el precio
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• Coherencia entre el presupuesto y las líneas de tarifas negociadas
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Formato recomendado: Detallado y estructurado

• Muestra de todas las líneas de tarifas
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• Perfiles/competencias visibles
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• Cantidades y unidades (días, horas) explícitas
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• Organización por categorías y subcategorías
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Configuración Furious

• Desactivar el agrupamiento de las líneas :

En Configuración > Negocio > Tema presupuesto avanzado
• Desmarca « Agrupar las líneas de tarifas »
• Resultado: cada línea de competencia aparece en el PDF
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• Mostrar todos los elementos de detalle :

En la vista previa del presupuesto, haz clic en Configuración
• Marca « Cantidad », « Unidad », « Siempre mostrar el subtotal de la categoría »
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• Utilizar el Modo Estándar de la hoja de cálculo :

Lista las competencias en columnas
• Asócialas con los entregables en líneas
• Furious mostrará automáticamente la descomposición completa
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• Añadir descripciones por línea :

Expande cada línea de tarifas
• Llena el campo « Descripción de texto » para precisar el alcance
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💡 Consejo: Si tienes líneas de tarifas negociadas con este cliente, asócialas directamente a la cuenta del cliente. Aparecerán en prioridad al crear los presupuestos.

• Trazabilidad total y conformidad con los abacos
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• Referenciación precisa de cada prestación
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• Justificación de las tarifas aplicadas
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• Documentación completa para los expedientes de licitación
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Formato recomendado: Ultradetal lado con codificación

• Cada línea de tarifas referenciada y detallada
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• Perfiles y TJM mostrados si es solicitado por el mercado
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• Tags para codificación específica (e.g. códigos de prestación, lotes)
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• Categorías alineadas al pliego de condiciones
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Configuración Furious

• Crear una línea de tarifas dedicada al mercado público :

Accede a Negocio > Líneas de tarifas > +Añadir
• Estructura por lotes o fases según el pliego de condiciones
• Usa los Tags para añadir las referencias reglamentarias
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• Activar la visualización completa :

Desactiva el agrupamiento de las líneas
• Muestra cantidades, unidades, subtotales
• Activa la visualización de descripciones largas
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• Documentar cada línea :

Llena sistemáticamente los campos « Descripción de texto »
• Añade los Tags de referencia (e.g. « Lote 1 », « Código prestación A3 »)
• Indica los perfiles y competencias requeridos
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• Personalizar el tema de presupuesto :

Crea un tema específico para los mercados públicos
• Incluye las menciones legales obligatorias
• Configura la visualización de las informaciones reglamentarias
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Sus expectativas

• Justificación clara de la relación calidad-precio
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• Comprensión de qué compran concretamente
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• No usar jerga técnica ni detalles superfluos
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• Reaseguro sobre el valor entregado
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Formato recomendado: Equilibrio entre síntesis y detalle

• Entrega bles claramente identificados con descripciones ricas
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• Cantidades visibles para mostrar el esfuerzo
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• Ocultamiento de los perfiles (evita preguntas sobre "por qué tal perfil cuesta X€")
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• Enfoque en los beneficios comerciales
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Configuración Furious

• Usar el agrupamiento selectivo :

Activa « Agrupar las líneas de tarifas » para las fases complejas
• Deja algunas líneas visibles para mostrar el volumen de trabajo
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• Equilibrar la información mostrada :

Muestra las Cantidades (para mostrar el esfuerzo)
• Oculta los Perfiles (para evitar debates sobre las tarifas horarias)
• Oculta las líneas de tarifas detalladas pero mantiene los subtotales
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• Enriquecer con contenido comercial :

Usa « + Contenido > Texto » para explicar el valor de cada fase
• Añade ejemplos concretos o casos de uso
• Valora los beneficios esperados en lugar de la composición técnica
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• Jugar con la presentación visual :

Elige un tema de presupuesto depurado y profesional
• Usa las categorías para crear secciones visualmente separadas
• Limita el número de líneas visibles (agrupación por fase)
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💡 Consejo: Para este perfil, el campo « Descripción de texto » sobre las categorías es tu mejor aliado. Explica por qué esta fase es necesaria en lugar de cómo está compuesta.

• Accede a Configuración > Negocio > Tema presupuesto avanzado
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• Duplica tu tema de presupuesto por defecto
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• Renómbralo según el perfil objetivo (e.g. « Presupuesto Corporativo Detallado », « Presupuesto Startup Sintético », « Presupuesto Sector Público »)
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• Configura las opciones de visualización para cada tema :

« Agrupar las líneas de tarifas » (sí/no)
• Visualización de cantidades, unidades, subtotales
• Maquetación y secciones visibles
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💡 Consejo: Empieza creando 2 temas: uno sintético (startup/MPE) y uno detallado (corporativo/público). Luego los ajustarás según tus necesidades.

• En cada tema de presupuesto, define los parámetros por defecto :

Elementos visibles (cantidades, unidades, descripciones)
• Visualización de subtotales de categorías
• Presentación de líneas opcionales
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• Prueba el resultado creando un presupuesto de prueba y visualizando la vista previa en PDF
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⚠️ Atención: Las modificaciones realizadas a un tema de presupuesto no son retroactivas. Se aplican solo a los nuevos presupuestos creados con ese tema.

• Documentar tu estrategia de temas :

Crea una tabla de correspondencia: Perfil del cliente → Tema a utilizar
• Comparte ejemplos de presupuestos para cada perfil
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• Forma a tus comerciales :

Explica por qué cada perfil necesita un formato diferente
• Muestra cómo elegir el tema correcto al crear el presupuesto
• Da ejemplos de comentarios de clientes según los formatos
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• Establecer buenas prácticas :

Anima a los comerciales a preguntar al cliente su formato preferido
• Documenta los comentarios de campo para ajustar los temas
• Comparte los presupuestos que han funcionado bien
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Configuración implementada:

• Tema "Startup": Modo Simplificado, solo entregables, descripciones ricas
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• Tema "Corporativo": Modo Estándar, detalle completo con perfiles y días/hombre
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• Tema "Mercado Público": Modo Estándar con Tags, codificación completa
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Resultado:

• Tiempo de creación reducido a la mitad (elección automática del formato correcto)
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• Tasa de conversión: +15% en perfiles de Startup (formato mejor adaptado)
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• Reducción del 30% de idas y vueltas con las grandes cuentas (detalle suficiente desde el envío)
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Configuración implementada:

• Rate Card única cargada en todos los presupuestos
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• 2 temas: "Sintético cliente final" y "Detallado SSII/Consultora"
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Resultado:

• Homogeneidad tarifaria garantizada (una sola rate card)
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• Adaptación rápida del formato según el interlocutor
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Configuración implementada:

• Líneas de tarifas por entregable (Auditoría, Estrategia, Formación, Acompañamiento)
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• 3 temas según el tamaño del cliente
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• Descripciones textuales sistemáticas para justificar el valor
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Resultado:

• Montaje rápido de ofertas a medida (cumulación de líneas)
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• Formato adaptado automáticamente según el tema elegido
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• Valoración del consejo a través de descripciones (no solo días/hombre)
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⚠️ Atención: Los niveles de acceso pueden depender de los roles configurados en tu instancia. Verifica tus parámetros Configuración > Gestión de permisos > Negocio.

• Creación y edición de presupuestos» : todos nuestros usuarios con derechos de negocio
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• Modificación de temas de presupuestos : generalmente reservados para administradores
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• Creación de líneas de tarifas : según los permisos de negocio configurados
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⚠️ Atención: Antes de modificar un tema de presupuesto utilizado en presupuestos en curso, duplícalo para evitar impactar los documentos ya enviados a los clientes.

💡 Consejo: Si dudas sobre el formato a elegir para un cliente, empieza por el formato sintético. Siempre es más fácil enviar una versión detallada posteriormente a petición que al revés.

• ¿Cómo crear presupuestos gracias al modo hoja de cálculo?
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• ¿Cómo ocultar elementos en un presupuesto?
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• ¿Cómo elegir la plantilla de los presupuestos?
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• ¿Cómo crear modelos de líneas de tarifas?
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• ¿Cómo crear y/o editar un presupuesto?
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Adaptar el formato de tus presupuestos según el perfil de tu cliente no es una cuestión estética, es una estrategia comercial. Un formato sintético ofrece confianza a una startup sobre su capacidad para ir rápidamente, un formato detallado demuestra a una gran cuenta su rigor y transparencia. Configurando múltiples temas de presupuestos en Furious y formando a tus equipos para usarlos, maximiza tus posibilidades de firma mientras reduces las idas y venidas que consumen tiempo. La personalización de tus presupuestos se convierte en una ventaja competitiva.