Una biblioteca de rate cards bien organizada es la clave para maximizar tu productividad comercial a largo plazo. Sin una organización rigurosa, te arriesgas a tener decenas de rate cards desordenadas, duplicados, tarifas obsoletas y una pérdida de tiempo considerable al crear presupuestos.

Una organización estructurada te permite:

• Encontrar instantáneamente la rate card correcta entre docenas de modelos
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• Mantener la coherencia tarifaria entre tus comerciales y a lo largo del tiempo
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• Evitar errores de tarificación debido a la utilización de versiones antiguas
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• Simplificar la actualización anual de tus tarifas (rate cards, servicios empaquetados...)
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• Facilitar el onboarding de los nuevos comerciales que encuentran inmediatamente los modelos correctos
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🎯 Objetivo comercial: Transformar tu biblioteca de rate cards en una herramienta operativa estructurada, donde cada comercial encuentra la rate card correcta en menos de 10 segundos, con la certeza de usar las tarifas actuales.

En el menú principal, haz clic en Business > Rate Cards para acceder a la lista completa de tus rate cards.

El nombre de tu rate card es el primer criterio de búsqueda utilizado por tus comerciales. Una nomenclatura estructurada permite encontrar instantáneamente el modelo correcto.

Formato general: [Tipo] - [Nombre descriptivo] - [Año/Versión]

Tipos de rate cards:

• Rate Card - para las tarifas por perfil
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• Módulo - para las fases modulares acumulables
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• Pack - para los servicios empaquetados completos
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• Abaque - para las rate cards específicas de clientes con codificación
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Ejemplos concretos:

A evitar:

💡 Consejo: Para los rate cards, añade sistemáticamente el año en el nombre. Esto facilita la actualización anual y evita cualquier confusión sobre las tarifas aplicables.

Los tags permiten filtrar rápidamente tus rate cards por tipología de negocio durante la creación de presupuestos. A diferencia del nombre, puedes asociar varios tags a una misma rate card.

Tags por tipología de negocio:

• Desarrollo, Marketing, Auditoría, Formación, Mantenimiento, Diseño, Consultoría
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Tags por modo de venta:

• Agencia, Forfait, Recurrente, Puntual
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Tags por nivel de prestación:

• Premium, Estándar, Ligero, Descubrimiento
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Tags por cliente (para los abaques):

• Cliente-NombreDelCliente
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Ejemplo de uso combinado:

💡 Consejo: Limítate a 3-4 tags máximo por rate card. Demasiados tags diluyen la efectividad del sistema de búsqueda.

Para los clientes con tarifas negociadas o abaques específicos, asocia sistemáticamente la rate card a la cuenta del cliente al crearla.

Ventajas:

• La rate card aparece en prioridad en la lista durante la creación de un presupuesto para este cliente
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• Evitas errores de tarificación (aplicación de tarifas incorrectas)
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• Tus comerciales no necesitan buscar: la rate card se muestra automáticamente
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👉 Acción esencial: Al crear una rate card negociada con un cliente, introduce siempre el campo "Asignar a un cliente". Esta simple acción elimina el 90% de los errores de tarificación del cliente.

⚠️ Atención: Asocia una rate card a un cliente solo si le es específica. Las rate cards genéricas (rate cards, módulos estándar) no deben asociarse a un cliente en particular.

Tus tarifas evolucionan con el tiempo (aumento anual, nuevos perfiles, servicios obsoletos...). Una buena gestión de versiones evita confusiones y garantiza el uso de las tarifas correctas.

Para los rate cards:

• Crea una nueva versión cada año con el año en el nombre
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• Ejemplo: Rate Card - Agencia 2025, Rate Card - Agencia 2026
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• No modifiques nunca una rate card en curso durante el año: duplícala si es necesario
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Para los módulos y packs:

• Modifica la rate card existente si la evolución es menor (ajuste de precio, adición de una línea)
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• Duplica y renombra si la evolución es mayor (cambio de estructura, nuevo posicionamiento tarifario)
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• Ejemplo: Pack - Auditoría SEO se convierte en Pack - Auditoría SEO v2 tras una renovación completa
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Por qué archivar:

• Permite encontrar tarifas antiguas para litigios o comparaciones
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• Evita componer la lista con rate cards obsoletas
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• Conserva el histórico de tus evoluciones tarifarias
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Cómo archivar:

⚠️ Atención: Estas técnicas de archivado son convenciones organizacionales recomendadas. Adáptalas según tus necesidades específicas.

Método 1: Prefijo [ARCHIVO]

• Renombra la rate card obsoleta añadiendo [ARCHIVO] al inicio del nombre
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• Ejemplo: [ARCHIVO] Rate Card - Agencia 2024
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• Estas rate cards aparecerán en la parte superior de la lista alfabética, fácilmente identificables
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Método 2: Tag "Archivo"

• Crea un tag Archivo y aplícalo a las rate cards obsoletas
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• Tus comerciales pueden luego filtrar para excluir este tag durante la búsqueda
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💡 Consejo: Conserva las rate cards archivadas durante 2 a 3 años como mínimo para garantizar la trazabilidad en caso de necesidad. Más allá de eso, puedes eliminarlas definitivamente.

⚠️ Atención: Nunca elimines una rate card si ha sido utilizada en presupuestos ganados transformados en proyectos en curso. Esto podría crear incoherencias en el seguimiento del proyecto.

La función Duplicar permite crear rápidamente variantes de una rate card existente para diferentes posicionamientos tarifarios o perfiles de clientes.

Posicionamiento tarifario (Premium / Estándar / Ligero):

Modifica las cantidades y tarifas, conserva la estructura.

Adaptación cliente específico:

Evolución anual de los rate cards:

💡 Consejo: Cuando dupliques una rate card, recuerda renombrar inmediatamente la copia según tu nomenclatura para evitar la confusión.

Si tu entorno Furious incluye varias entidades legales (filiales, países, marcas...), asocia cada rate card a la entidad correcta para limitar su uso a los usuarios relevantes.

Ventajas:

• Los comerciales solo ven las rate cards pertinentes para su entidad
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• Evitas errores de presupuestos con las rate cards incorrectas
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• Cada entidad puede tener su propia política tarifaria
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⚠️ Atención: Si una rate card debe ser utilizada por todas las entidades (ejemplo: rate card común de grupo), no la asocies a ninguna entidad específica. Será entonces visible por todos.

Biblioteca estructurada:

Rate Cards (2 rate cards):

• Rate Card - Agencia 2025 - Tags: Agencia
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• [ARCHIVO] Rate Card - Agencia 2024 - Tags: Archivo
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Módulos acumulables (8 rate cards):

• Módulo - Auditoría SEO - Tags: Marketing, Forfait
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• Módulo - Auditoría de Accesibilidad - Tags: Desarrollo, Forfait
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• Módulo - Revisión de Sitio Web - Tags: Desarrollo, Diseño, Forfait
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• Módulo - Campaña de Social Media - Tags: Marketing, Forfait
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• Módulo - Mantenimiento de Sitio (12 meses) - Tags: Desarrollo, Recurrente
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• Módulo - Formación de Equipo (3d) - Tags: Formación, Forfait
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• Módulo - Soporte Premium (12 meses) - Tags: Consultoría, Recurrente
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• Módulo - Hosting Gestionado (12 meses) - Tags: Desarrollo, Recurrente
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Packs completos (4 rate cards):

• Pack - Auditoría Digital Completa - Tags: Auditoría, Forfait, Premium
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• Pack - Sitio Vitrina Estándar - Tags: Desarrollo, Forfait, Estándar
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• Pack - Sitio E-commerce Premium - Tags: Desarrollo, Forfait, Premium
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• Pack - Revisión + SEO + Formación - Tags: Desarrollo, Marketing, Forfait
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Abaques de clientes (6 rate cards):

• Abaque - Cliente ABC - Desarrollo - Asociado al cliente ABC - Tags: Cliente-ABC, Desarrollo
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• Abaque - Cliente XYZ - Marketing - Asociado al cliente XYZ - Tags: Cliente-XYZ, Marketing
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• (etc.)
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Total: 20 rate cards estructuradas y encontrables en menos de 10 segundos.

Biblioteca estructurada:

Rate Cards (3 rate cards):

• Rate Card - Consultoría 2025 - Premium - Tags: Agencia, Premium
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• Rate Card - Consultoría 2025 - Estándar - Tags: Agencia, Estándar
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• [ARCHIVO] Rate Card - Consultoría 2024 - Tags: Archivo
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Módulos de intervención (5 rate cards):

• Módulo - Diagnóstico Estratégico - Tags: Auditoría, Forfait
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• Módulo - Acompañamiento para Transformación (6 meses) - Tags: Consultoría, Recurrente
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• Módulo - Formación para Gestión - Tags: Formación, Forfait
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• Módulo - Workshop de Estrategia COMEX - Tags: Consultoría, Forfait
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• Módulo - Coaching para Directivos (12 sesiones) - Tags: Consultoría, Recurrente
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Abaques de grandes cuentas (4 rate cards asociadas a clientes específicos)

Total: 12 rate cards organizadas por nivel de prestación y tipología.

• Renombrar las rate cards mal nombradas según la nomenclatura
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• Eliminar los duplicados innecesarios
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• Verificar que los tags sean coherentes y estén actualizados
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• Identificar las rate cards poco utilizadas y archivarlas si es necesario
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• Duplicar las rate cards con alta evolución para crear variantes
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• Crear las nuevas rate cards del año
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• Archivar las rate cards del año N-2 o N-3
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• Revisar todos los módulos y packs: actualizar tarifas, eliminar servicios obsoletos
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• Formar a los nuevos comerciales en la lógica de organización
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💡 Consejo: Designa un referente de rate cards en el equipo Comercial que se asegure de la coherencia y mantenimiento de la biblioteca. Esta persona es garante de la calidad de la organización.

⚠️ Atención: Los niveles de acceso pueden depender de los roles configurados en tu instancia. Verifica tus parámetros de Usuarios & Permisos.

Para crear y organizar rate cards:

• Permiso "Gestión de rate cards: autorización de acceso" requerido
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• Este permiso da acceso a la página Business > Rate Cards y permite la creación, modificación, duplicación y eliminación de rate cards
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Para usar rate cards en presupuestos:

• Todos los usuarios con acceso a la creación de presupuestos pueden cargar rate cards, incluso sin permiso para modificar modelos
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Antes de estructurar tu biblioteca, asegúrate de haber:

• Identificado las tipologías de rate cards que necesitas (rate cards, módulos, packs, abaques)
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• Definido tu nomenclatura y comunicado a los equipos
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• Creado la lista de tags de negocio relevantes para tu actividad
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• Designado un referente responsable del mantenimiento de la biblioteca
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• ¿Cómo crear modelos de rate cards?
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• ¿Cómo usar una rate card en un presupuesto?
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• ¿Cómo importar rate cards?
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• ¿Cómo exportar y analizar datos relacionados con las rate cards?
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Una biblioteca de rate cards bien organizada es una inversión que se rentabiliza inmediatamente: tus comerciales encuentran la rate card correcta en menos de 10 segundos, aplican sistemáticamente las tarifas correctas y construyen presupuestos coherentes. Adopta una nomenclatura clara, usa tags inteligentemente, gestiona rigurosamente tus versiones y designa un referente para mantener esta organización en el tiempo. Una hora invertida en la estructuración te ahorra docenas de horas en búsquedas y errores evitados.