1. Como criar um modelo de avaliação para as compras?
Para começar a avaliar as suas compras, crie um tipo de avaliação dedicado:
• Vá a Configuração › CRM › Avaliações & campanhas.
• Crie uma nova avaliação do tipo Compra (por exemplo: “Avaliação fornecedor”, “Qualidade da prestação”, etc.).
• Defina as suas perguntas / critérios (nota, comentários, prazos, qualidade, etc.).
Este modelo será depois utilizado para avaliar as suas compras uma por uma.
2. Como avaliar uma compra na lista de compras?
Pode ver e criar avaliações diretamente na lista de compras:
• Vá a Compras (vista em lista).
• Adicione a coluna Avaliações na vista se ainda não estiver presente.
• Para cada compra:
veja se já tem avaliações,
• pode criar uma nova avaliação se ainda não tiver.
Assim, pode completar as avaliações continuamente.
3. Como filtrar e analisar as avaliações nas minhas compras?
A partir da lista de compras, pode:
• filtrar por períodos (datas de compra, de pagamento, etc.),
• filtrar por tipos de compras,
• etc...(por projeto, fornecedor, estado, etc.).
Isso permite-lhe focar, por exemplo:
• nas compras recentes a avaliar,
• nas compras de um tipo específico (ex: “subcontratação”),
• ou ainda nas compras de um fornecedor específico.
4. Onde ver todas as avaliações de um fornecedor?
Na ficha do fornecedor, Furious apresenta todas as avaliações feitas nas compras relacionadas com esse fornecedor.
Concretamente:
• Abra a ficha do fornecedor,
• Lá verá o histórico das compras e as suas avaliações associadas.
Isto permite julgar o desempenho global do fornecedor (qualidade, cumprimento dos prazos, satisfação do projeto…).
5. Como automatizar o pedido de avaliação assim que uma compra é paga?
Pode automatizar o envio de um e-mail para solicitar uma avaliação assim que uma compra mudar para o estado “Pago” graças ao nosso sistema de alerta e redirecionar para a lista filtrada sobre a compra em questão através do parâmetro fiche_id
Para isso (a adaptar com a URL da sua instância):
• Vá a Configuração › Mensagem & Automação › Alertas & eventos.
• Aba Compra → crie um evento:
Tipo : « Compra: mudança de estado ».
• Canal : Email.
• Assunto (exemplo) :
Projeto {project_name} – É hora de avaliar a compra {fiche_title}
• Mensagem (exemplo, em HTML, a adaptar com a URL da sua instância) :
Olá,<br> A compra {fiche_title} para o projeto {project_name}, realizada junto ao fornecedor {supplier_company_name}, acabou de mudar para o estado <b>Pago</b>.<br><br> Obrigado por avaliá-la aqui:<br> https://sua-instancia.furious-squad.io/achats.php?view=2&value=0&viewCard=0&search={fiche_id}<br><br> Obrigado!Pipes : selecione o estado Pago.
• Destinatário : Pessoa envolvida (por exemplo, o gestor de projeto).
Com este dispositivo, cada compra paga gera automaticamente um pedido de avaliação, o que permite ter um acompanhamento regular e fiável dos seus fornecedores.
Se quiser, posso oferecer uma versão “pronta a colar” para o seu centro de ajuda / documentação interna Furious.