1. Comment créer un modèle d’évaluation pour les achats ?
Pour commencer à évaluer vos achats, créez un type d’évaluation dédié :
Allez dans Configuration › CRM › Évaluations & campagnes.
Créez une nouvelle évaluation de type Achat (par exemple : “Évaluation fournisseur”, “Qualité de la prestation”, etc.).
Paramétrez vos questions / critères (note, commentaires, délais, qualité, etc.).
Ce modèle sera ensuite utilisé pour évaluer vos achats un par un.
2. Comment évaluer un achat dans la liste des achats ?
Vous pouvez voir et créer des évaluations directement depuis la liste des achats :
Allez dans Achats (vue liste).
Ajoutez la colonne Évaluations dans la vue si elle n’y est pas déjà.
Pour chaque achat :
vous voyez s’il a déjà des évaluations,
vous pouvez créer une nouvelle évaluation s’il n’en a pas encore.
Vous pouvez ainsi compléter les évaluations au fil de l’eau.
3. Comment filtrer et analyser les évaluations sur mes achats ?
Depuis la liste des achats, vous pouvez :
filtrer sur des périodes (dates d’achat, de paiement, etc.),
filtrer sur des types d’achats,
etc...(par projet, fournisseur, statut, etc.).
Cela vous permet de cibler, par exemple :
les achats récents à évaluer,
les achats d’un type précis (ex : “sous-traitance”),
ou encore les achats d’un fournisseur en particulier.
4. Où voir toutes les évaluations d’un fournisseur ?
Sur la fiche fournisseur, Furious remonte toutes les évaluations faites sur les achats liés à ce fournisseur.
Concrètement :
Ouvrez la fiche du fournisseur,
Vous y voyez l’historique des achats et leurs évaluations associées.
Cela permet de juger la performance globale du fournisseur (qualité, respect des délais, satisfaction projet…).
5. Comment automatiser la demande d’évaluation dès qu’un achat est payé ?
Vous pouvez automatiser l’envoi d’un e-mail pour demander une évaluation dès qu’un achat passe au statut “Payé” grâce à notre système d'alerte et renvoyer vers la liste filtrée sur l'achat en question grâce au paramètre fiche_id
Pour ce faire (à adapter avec l’URL de votre instance) :
Allez dans Configuration › Message & Automatisation › Alertes & évènements.
Onglet Achat → créez un événement :
Type : « Achat : changement de statut ».
Canal : Email.
Sujet (exemple) :
Projet {project_name} – Il est temps d’évaluer l'achat {fiche_title}Message (exemple, en HTML, à adapter avec l’URL de votre instance) :
Bonjour,<br> L’achat {fiche_title} pour le projet {project_name}, réalisé auprès du fournisseur {supplier_company_name}, vient de passer au statut <b>Payé</b>.<br><br> Merci de l’évaluer ici :<br> https://votre-instance.furious-squad.io/achats.php?view=2&value=0&viewCard=0&search={fiche_id}<br><br> Merci !Pipes : sélectionnez le statut Payé.
Destinataire : Personne concernée (par exemple le chef de projet).
Avec ce dispositif, chaque achat payé génère automatiquement une demande d’évaluation, ce qui vous permet d’avoir un suivi régulier et fiable de vos fournisseurs.
Si tu veux, je peux te proposer une version “prête à coller” pour ton centre d’aide / documentation interne Furious.