À quoi servent ces fonctionnalités ?
L'assignation et la limitation d'accès aux fiches CRM permettent de contrôler la visibilité et répartir la gestion de votre portefeuille clients, prospects et fournisseurs entre vos équipes.
Ces fonctionnalités répondent à plusieurs besoins métier :
Attribuer la gestion d'un contact ou d'une société à un ou plusieurs commerciaux, chefs de projet ou responsables d'entité
Restreindre l'accès aux informations sensibles en limitant la visibilité de certains contacts aux utilisateurs d'une ou plusieurs entités spécifiques
Faciliter le pilotage d'équipe en permettant à chaque collaborateur de se concentrer sur son périmètre de responsabilité
💡 Astuce: Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles dans les organisations multi-sites, multi-BU ou avec plusieurs équipes commerciales qui gèrent des portefeuilles distincts.
Comment y accéder ?
Ces champs sont disponibles directement sur les fiches contacts et sociétés dans le module CRM.
Pour les trouver, rendez-vous dans CRM > CRM [Liste], puis ouvrez une fiche contact ou société existante.
Comment cela fonctionne ?
Assignation des contacts
Sur chaque fiche contact (prospect, client ou fournisseur), vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs utilisateurs Furious via le champ "Assigné à".
Sélectionnez autant d'utilisateurs que nécessaire
Les utilisateurs assignés deviennent les référents de ce contact
Cette assignation peut être combinée avec des permissions pour restreindre l'accès uniquement aux personnes assignées
💡 Astuce Utilisez l'assignation pour répartir votre portefeuille entre vos : commerciaux. Chacun pourra filtrer ses contacts facilement dans les vues liste et pipe.
Limitation d'accès par entité sur les contacts
Sur chaque fiche contact, vous disposez également d'un champ "Visible uniquement des utilisateurs de l'entité".
Sélectionnez une ou plusieurs entités
Seuls les utilisateurs rattachés à ces entités pourront consulter ce contact
Cette limitation s'applique indépendamment de l'assignation
💡 Astuce : Cette fonctionnalité est idéale pour les organisations multi-entités qui souhaitent garantir une séparation stricte des données entre leurs différentes structures juridiques ou géographiques.
⚠️ Attention : Cette option ne concerne que les contacts (prospects, clients, fournisseurs). Elle n'existe pas sur les fiches société.
Assignation des sociétés
Sur chaque fiche société, vous pouvez assigner la société à un ou plusieurs utilisateurs Furious via le champ "Assigné à".
Sélectionnez autant d'utilisateurs que nécessaire
Les utilisateurs assignés deviennent les référents de cette société
Cette assignation peut être combinée avec des permissions pour restreindre l'accès uniquement aux personnes assignées
Important : contrairement aux contacts, les fiches société ne disposent pas de la fonctionnalité de limitation par entité
Interaction avec les permissions
Ces fonctionnalités d'assignation et de limitation d'accès fonctionnent en complément de la gestion des permissions configurée dans Configuration > Configuration Furious > Gestion des permissions.
Configuration recommandée pour limiter l'accès aux contacts assignés
Si vous souhaitez que vos utilisateurs de niveau "Projet" ne voient que les contacts sur lesquels ils sont assignés, vous devez :
Aller dans Configuration > Configuration Furious > CRM > Configuration générale
Mettre l'option "Permettre aux utilisateurs ayant le niveau d'autorisation projet d'accéder à tous les contacts clients et prospect du CRM" sur "Non"
Avec cette configuration :
Les utilisateurs de niveau "Projet" ne verront que les contacts où leur nom apparaît dans le champ "Assigné à"
Les autres niveaux d'autorisation (Direction, Administrateur, etc.) continuent de voir tous les contacts selon leurs permissions
💡 Astuce : Cette combinaison assignation + configuration est idéale pour les agences ou cabinets de conseil où chaque commercial gère son propre portefeuille de manière autonome.
Utilisation de la "personne concernée" dans les permissions
Le concept de "personne concernée" utilisé dans la gestion des permissions fait référence aux personnes assignées sur une fiche CRM.
Lorsque vous configurez une permission avec l'option "Personne concernée" :
Pour le CRM : les personnes assignées sur une fiche contact ou une opportunité auront accès aux informations concernées
Cela permet de créer des droits d'accès dynamiques basés sur l'assignation
Pour aller plus loin
À retenir
L'assignation permet d'attribuer la gestion d'un contact ou d'une société à des utilisateurs spécifiques, tandis que la limitation par entité restreint la visibilité d'un contact aux utilisateurs de certaines entités uniquement. Ces fonctionnalités, combinées à la configuration des permissions, vous permettent de gérer finement les accès à votre CRM selon votre organisation : portefeuilles commerciaux séparés, séparation multi-entités ou protection de données sensibles.