1. ¿Cómo crear una plantilla de evaluación para las compras?
Para comenzar a evaluar tus compras, crea un tipo de evaluación dedicado:
• Ve a Configuración › CRM › Evaluaciones & campañas.
• Crea una nueva evaluación de tipo Compra (por ejemplo: “Evaluación del proveedor”, “Calidad del servicio”, etc.).
• Configura tus preguntas / criterios (nota, comentarios, plazos, calidad, etc.).
Esta plantilla se utilizará posteriormente para evaluar tus compras una por una.
2. ¿Cómo evaluar una compra en la lista de compras?
Puedes ver y crear evaluaciones directamente desde la lista de compras:
• Ve a Compras (vista lista).
• Añade la columna Evaluaciones en la vista si no está ya.
• Para cada compra:
puedes ver si ya tiene evaluaciones,
• puedes crear una nueva evaluación si aún no tiene ninguna.
Puedes completar las evaluaciones a medida que se realicen.
3. ¿Cómo filtrar y analizar las evaluaciones en mis compras?
Desde la lista de compras, puedes:
• filtrar por periodos (fechas de compra, de pago, etc.),
• filtrar por tipos de compras,
• etc...(por proyecto, proveedor, estado, etc.).
Esto te permite identificar, por ejemplo:
• las compras recientes a evaluar,
• las compras de un tipo específico (ej: “subcontratación”),
• o las compras de un proveedor en particular.
4. ¿Dónde ver todas las evaluaciones de un proveedor?
En la ficha del proveedor, Furious muestra todas las evaluaciones hechas sobre las compras relacionadas con este proveedor.
Concretamente:
• Abre la ficha del proveedor,
• Verás el historial de compras y sus evaluaciones asociadas.
Esto permite juzgar el rendimiento global del proveedor (calidad, cumplimiento de plazos, satisfacción del proyecto…).
5. ¿Cómo automatizar la solicitud de evaluación tan pronto como se pague una compra?
Puedes automatizar el envío de un correo electrónico para solicitar una evaluación tan pronto como una compra cambie al estado “Pagado” gracias a nuestro sistema de alerta y redirigir a la lista filtrada en la compra en cuestión mediante el parámetro fiche_id
Para hacerlo (adaptar con la URL de tu instancia):
• Ve a Configuración › Mensaje & Automatización › Alertas & eventos.
• Pestaña Compra → crea un evento:
Tipo: «Compra: cambio de estado».
• Canal: Email.
• Asunto (ejemplo):
Proyecto {project_name} – Es hora de evaluar la compra {fiche_title}
• Mensaje (ejemplo, en HTML, a adaptar con la URL de tu instancia):
Hola,<br> La compra {fiche_title} para el proyecto {project_name}, realizada con el proveedor {supplier_company_name}, acaba de pasar al estado <b>Pagado</b>.<br><br> Por favor, evalúala aquí:<br> https://tu-instancia.furious-squad.io/achats.php?view=2&value=0&viewCard=0&search={fiche_id}<br><br> ¡Gracias!Pipeline: selecciona el estado Pagado.
• Destinatario: Persona responsable (por ejemplo, el jefe de proyecto).
Con este dispositivo, cada compra pagada genera automáticamente una solicitud de evaluación, lo que permite un seguimiento regular y fiable de tus proveedores.
Si quieres, puedo ofrecerte una versión “lista para pegar” para tu centro de ayuda/documentación interna Furious.