La asignación y la limitación de acceso a las fichas CRM permiten controlar la visibilidad y repartir la gestión de tu cartera de clientes, prospectos y proveedores entre tus equipos.

Estas funcionalidades responden a varias necesidades del negocio:

• Asignar la gestión de un contacto o de una empresa a uno o varios comerciales, jefes de proyecto o responsables de entidad
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• Restringir el acceso a la información sensible limitando la visibilidad de ciertos contactos a los usuarios de una o varias entidades específicas.
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• Facilitar la gestión del equipo permitiendo que cada colaborador se concentre en su área de responsabilidad.
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💡 Consejo: Estas funcionalidades son especialmente útiles en las organizaciones multi-sitios, multi-BU o con varios equipos comerciales que gestionan carteras distintas.

Estos campos están disponibles directamente en las fichas de contactos y empresas en el módulo CRM.

Para encontrarlos, ve a CRM > CRM [Lista], y abre una ficha de contacto o empresa existente.

En cada ficha de contacto (prospecto, cliente o proveedor), puedes asignar el contacto a uno o varios usuarios de Furious a través del campo "Asignado a".

• Selecciona tantos usuarios como sea necesario.
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• Los usuarios asignados se convierten en los referentes de ese contacto.
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• Esta asignación puede combinarse con permisos para restringir el acceso solo a las personas asignadas.
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💡 Consejo: Usa la asignación para repartir tu cartera entre tus comerciales. Cada uno podrá filtrar sus contactos fácilmente en las vistas de lista y pipeline.

En cada ficha de contacto, también dispones de un campo "Visible solo para usuarios de la entidad".

• Selecciona una o varias entidades.
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• Solo los usuarios asociados a estas entidades podrán consultar este contacto.
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• Esta limitación se aplica independientemente de la asignación.
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💡 Consejo: Esta funcionalidad es ideal para las organizaciones multi-entidad que desean garantizar una separación estricta de los datos entre sus diferentes estructuras jurídicas o geográficas.

⚠️ Atención: Esta opción se refiere solo a los contactos (prospectos, clientes, proveedores). No existe en las fichas de empresa.

En cada ficha de empresa, puedes asignar la empresa a uno o varios usuarios de Furious a través del campo "Asignado a".

• Selecciona tantos usuarios como sea necesario.
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• Los usuarios asignados se convierten en los referentes de esa empresa.
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• Esta asignación puede combinarse con permisos para restringir el acceso solo a las personas asignadas.
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• Importante: a diferencia de los contactos, las fichas de empresa no disponen de la funcionalidad de limitación por entidad.
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Estas funcionalidades de asignación y limitación de acceso funcionan como complemento de la gestión de permisos configurada en Configuración > Configuración Furious > Gestión de permisos.

Si deseas que tus usuarios de nivel "Proyecto" solo vean los contactos en los que están asignados, debes:

• Ir a Configuración > Configuración Furious > CRM > Configuración general
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• Poner la opción "Permitir a los usuarios con el nivel de autorización proyecto acceder a todos los contactos de clientes y prospectos del CRM" en "No".
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Con esta configuración:

• Los usuarios de nivel "Proyecto" solo verán los contactos donde su nombre aparece en el campo "Asignado a".
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• Los otros niveles de autorización (Dirección, Administrador, etc.) continuarán viendo todos los contactos según sus permisos.
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💡 Consejo: Esta combinación asignación + configuración es ideal para agencias o consultorías donde cada comercial gestiona su propia cartera de manera autónoma.

El concepto de "persona concernida" utilizado en la gestión de permisos hace referencia a las personas asignadas en una ficha CRM.

Cuando configuras un permiso con la opción "Persona concernida":

• Para el CRM: las personas asignadas en una ficha de contacto o una oportunidad tendrán acceso a la información concernida.
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• Esto permite crear derechos de acceso dinámicos basados en la asignación.
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• ¿Cómo hacer la configuración general del CRM?
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• ¿Cómo configurar los niveles de autorización y permisos de los usuarios?
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• ¿A qué corresponde la noción de persona concernida en la gestión de permisos?
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• ¿Cómo estructurar el CRM entre las empresas, marcas, filiales y contactos?
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• ¿Cómo funciona el permiso "CRM: acceder a la página del CRM"?
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La asignación permite atribuir la gestión de un contacto o una empresa a usuarios específicos, mientras que la limitación por entidad restringe la visibilidad de un contacto a los usuarios de ciertas entidades únicamente. Estas funcionalidades, combinadas con la configuración de permisos, te permiten gestionar finamente los accesos a tu CRM según tu organización: carteras comerciales separadas, separación multi-entidad o protección de datos sensibles.