Die Zuordnung und Einschränkung des Zugriffs auf CRM-Profile ermöglicht es, die Sichtbarkeit zu kontrollieren und die Verwaltung zu verteilen Ihres Kunden-, Interessenten- und Lieferantenportfolios zwischen Ihren Teams.

Diese Funktionen erfüllen mehrere geschäftliche Bedürfnisse:

• Zuweisung der Verwaltung eines Kontakts oder eines Unternehmens an einen oder mehrere Vertriebsmitarbeiter, Projektleiter oder Entitätsleiter
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• Einschränkung des Zugriffs auf sensible Informationen durch Begrenzung der Sichtbarkeit bestimmter Kontakte auf Benutzer einer oder mehrerer spezifischer Einheiten
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• Erleichterung der Teamleitung durch Ermöglichung, dass sich jeder Mitarbeiter auf seinen Verantwortungsbereich konzentrieren kann
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💡 Tipp: Diese Funktionen sind besonders nützlich in Multi-Site-, Multi-BU-Organisationen oder mit mehreren Vertriebsteams, die unterschiedliche Portfolios verwalten.

Diese Felder sind direkt in den Kontakt- und Unternehmensprofilen im CRM-Modul verfügbar.

Um sie zu finden, gehen Sie zu CRM > CRM [Liste] und öffnen Sie ein vorhandenes Kontakt- oder Unternehmensprofil.

In jedem Kontaktprofil (Interessent, Kunde oder Lieferant) können Sie den Kontakt einem oder mehreren Furious-Benutzern zuordnen über das Feld "Zugewiesen an".

• Wählen Sie so viele Benutzer aus, wie erforderlich
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• Die zugewiesenen Benutzer werden die Referenten dieses Kontakts
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• Diese Zuweisung kann mit Berechtigungen kombiniert werden, um den Zugang nur auf die zugewiesenen Personen zu beschränken
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💡 Tipp: Verwenden Sie die Zuweisung, um Ihr Portfolio zwischen Ihren Verkäufern zu verteilen. Jeder kann seine Kontakte in Listen- und Pipeline-Ansichten leicht filtern.

In jedem Kontaktprofil steht Ihnen auch ein Feld "Sichtbar nur für Benutzer der Einheit" zur Verfügung.

• Wählen Sie eine oder mehrere Einheiten aus
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• Nur Benutzer, die diesen Einheiten zugeordnet sind, können diesen Kontakt einsehen
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• Diese Einschränkung gilt unabhängig von der Zuweisung
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💡 Tipp: Diese Funktion eignet sich ideal für Multi-Entity-Organisationen, die eine strikte Trennung der Daten zwischen ihren verschiedenen rechtlichen oder geografischen Strukturen gewährleisten möchten.

⚠️ Achtung: Diese Option betrifft nur Kontakte (Interessenten, Kunden, Lieferanten). Sie existiert nicht für Unternehmensprofile.

In jedem Unternehmensprofil können Sie das Unternehmen einem oder mehreren Furious-Benutzern zuordnen über das Feld "Zugewiesen an".

• Wählen Sie so viele Benutzer aus, wie erforderlich
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• Die zugewiesenen Benutzer werden die Referenten dieses Unternehmens
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• Diese Zuweisung kann mit Berechtigungen kombiniert werden, um den Zugang nur auf die zugewiesenen Personen zu beschränken
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• Wichtig: Im Gegensatz zu Kontakten verfügen Unternehmensprofile nicht über die Funktion der Einschränkung nach Einheit
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Diese Funktionen zur Zuweisung und Zugriffsbeschränkung ergänzen die in Konfiguration > Konfiguration Furious > Berechtigungsverwaltung konfigurierte Berechtigungsverwaltung.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Benutzer der Stufe "Projekt" nur die Kontakte sehen, denen sie zugewiesen sind, müssen Sie:

• Gehen Sie zu Konfiguration > Konfiguration Furious > CRM > Allgemeine Konfiguration
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• Stellen Sie die Option "Benutzern der Berechtigungsstufe Projekt ermöglichen, auf alle Kunden- und Interessentenkontakte im CRM zuzugreifen" auf "Nein"
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Mit dieser Konfiguration:

• Benutzer der Stufe "Projekt" sehen nur die Kontakte, bei denen ihr Name im Feld "Zugewiesen an" erscheint
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• Andere Berechtigungsstufen (Management, Administratoren usw.) sehen weiterhin alle Kontakte gemäß ihrer Berechtigungen
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💡 Tipp: Diese Kombination aus Zuweisung und Konfiguration eignet sich ideal für Agenturen oder Beratungsfirmen, in denen jeder Verkäufer sein eigenes Portfolio eigenständig verwaltet.

Das Konzept der "betroffenen Person", das in der Berechtigungsverwaltung verwendet wird, bezieht sich auf die zugewiesenen Personen in einem CRM-Formular.

Wenn Sie eine Berechtigung mit der Option "Betroffene Person" konfigurieren:

• Für das CRM: Die zugewiesenen Personen für ein Kontakt- oder Opportunitätsformular haben Zugang zu den betreffenden Informationen
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• Dies ermöglicht es, dynamische Zugriffsrechte basierend auf der Zuweisung zu erstellen
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• Wie die allgemeine CRM-Konfiguration vornehmen?
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• Wie konfiguriert man die Berechtigungsstufen und Benutzerrechte?
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• Wofür steht die Bezeichnung "betroffene Person" in der Berechtigungsverwaltung?
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• Wie strukturiert man das CRM zwischen Unternehmen, Marken, Tochtergesellschaften und Kontakten?
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• Wie funktioniert die Berechtigung "CRM: Zugang zur CRM-Seite"?
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Die Zuweisung ermöglicht es, die Verwaltung eines Kontakts oder eines Unternehmens bestimmten Benutzern zuzuweisen, während die Einschränkung nach Einheit die Sichtbarkeit eines Kontakts nur auf Benutzer bestimmter Einheiten beschränkt. Diese Funktionen, kombiniert mit der Berechtigungskonfiguration, ermöglichen es Ihnen, Zugriffe auf Ihr CRM gemäß Ihrer Organisation fein zu steuern: separate Vertriebsportfolios, Multi-Entity-Trennung oder Schutz sensibler Daten.