1. Wie erstellt man ein Bewertungsmodell für Einkäufe?
Um mit der Bewertung Ihrer Einkäufe zu beginnen, erstellen Sie einen speziellen Bewertungstyp:
• Gehen Sie zu Konfiguration › CRM › Bewertungen & Kampagnen.
• Erstellen Sie eine neue Bewertung vom Typ Einkauf (zum Beispiel: „Lieferantenbewertung“, „Qualität der Leistung“ usw.).
• Konfigurieren Sie Ihre Fragen/Kriterien (Bewertung, Kommentare, Fristen, Qualität usw.).
Dieses Modell wird dann verwendet, um Ihre Einkäufe einzeln zu bewerten.
2. Wie bewertet man einen Einkauf in der Einkaufsliste?
Sie können Bewertungen direkt aus der Einkaufsliste sehen und erstellen:
• Gehen Sie zu Einkäufe (Listenansicht).
• Fügen Sie die Spalte Bewertungen in die Ansicht ein, falls sie noch nicht vorhanden ist.
• Für jeden Einkauf:
sehen Sie, ob er bereits Bewertungen hat,
• können Sie eine neue Bewertung erstellen, falls noch keine vorhanden ist.
So können Sie nach und nach Bewertungen ergänzen.
3. Wie filtert und analysiert man die Bewertungen zu meinen Einkäufen?
Von der Einkaufsliste aus können Sie:
• nach Zeiträumen filtern (Kaufdatum, Zahlungsdatum usw.),
• nach Einkaufstypen filtern,
• usw. (nach Projekt, Lieferant, Status usw.).
Dies ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel zu fokussieren auf:
• die aktuellen, zu bewertenden Einkäufe,
• Einkäufe eines bestimmten Typs (z.B. „Subunternehmung“),
• oder Einkäufe eines bestimmten Lieferanten.
4. Wo sieht man alle Bewertungen eines Lieferanten?
Auf dem Lieferantenprofil zeigt Furious alle Bewertungen zu den mit diesem Lieferanten verbundenen Einkäufen an.
Konkret:
• Öffnen Sie das Lieferantenprofil,
• dort sehen Sie die Historie der Einkäufe und deren zugehörige Bewertungen.
Dies ermöglicht es, die gesamtleistung des Lieferanten zu bewerten (Qualität, Einhaltung der Fristen, Projekterfüllung usw.).
5. Wie automatisiert man die Anforderung zur Bewertung, sobald ein Einkauf bezahlt wurde?
Sie können den Versand einer E-Mail automatisieren, um eine Bewertung anzufordern, sobald ein Einkauf auf den Status „Bezahlt“ wechselt, dank unseres Warnsystems und auf die Liste gefiltert zum jeweiligen Einkauf verweisen dank des Parameters fiche_id
Um dies zu tun (mit der URL Ihrer Instanz anpassen):
• Gehen Sie zu Konfiguration › Nachrichten & Automatisierung › Warnungen & Ereignisse.
• Registerkarte Einkauf → Erstellen Sie ein Ereignis:
Typ: „Einkauf: Statusänderung“.
• Kanal: Email.
• Betreff (Beispiel):
Projekt {project_name} – Es ist Zeit, den Einkauf {fiche_title} zu bewerten
• Nachricht (Beispiel, in HTML, mit der URL Ihrer Instanz anpassen):
Hallo,
Der Einkauf {fiche_title} für das Projekt {project_name}, durchgeführt bei dem Lieferanten {supplier_company_name}, hat gerade den Status Bezahlt erreicht.
Bitte bewerten Sie ihn hier:
https://ihre-instance.furious-squad.io/einkaeufe.php?view=2&value=0&viewCard=0&search={fiche_id}
Danke!
Pipelines: Wählen Sie den Status Bezahlt.
• Empfänger: Betroffene Person (zum Beispiel der Projektleiter).
Mit diesem System generiert jeder bezahlte Einkauf automatisch eine Bewertungsanfrage, was Ihnen ermöglicht, Ihre Lieferanten regelmäßig und zuverlässig zu verfolgen.
Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine „einsatzbereite“ Version für Ihr Hilfezentrum / Ihre interne Furious-Dokumentation vorschlagen.