A atribuição e a limitação de acesso aos registos CRM permitem controlar a visibilidade e distribuir a gestão do seu portfólio de clientes, potenciais clientes e fornecedores entre as suas equipas.

Essas funcionalidades respondem a várias necessidades de negócio:

• Atribuir a gestão de um contacto ou de uma empresa a um ou mais comerciantes, chefes de projeto ou responsáveis por entidade
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• Restringir o acesso a informações sensíveis limitando a visibilidade de certos contactos aos utilizadores de uma ou mais entidades específicas
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• Facilitar a gestão de equipas permitindo que cada colaborador se concentre no seu âmbito de responsabilidade
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💡 Dica: Essas funcionalidades são particularmente úteis em organizações multi-sítios, multi-BU ou com várias equipas comerciais que gerem portfólios distintos.

Esses campos estão disponíveis diretamente nos registos de contactos e empresas no módulo CRM.

Para os encontrar, aceda a CRM > CRM [Lista], depois abra um registo de contacto ou empresa existente.

Em cada registo de contacto (potencial cliente, cliente ou fornecedor), pode atribuir o contacto a um ou mais utilizadores Furious através do campo "Atribuído a".

• Selecione quantos utilizadores forem necessários
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• Os utilizadores atribuídos tornam-se os responsáveis por esse contacto
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• Essa atribuição pode ser combinada com permissões para restringir o acesso apenas às pessoas atribuídas
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💡 Dica: Utilize a atribuição para distribuir o seu portfólio entre os seus comerciantes. Cada um poderá filtrar os seus contactos facilmente nas vistas de lista e pipeline.

Em cada registo de contacto, também dispõe de um campo "Visível apenas para os utilizadores da entidade".

• Selecione uma ou mais entidades
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• Apenas os utilizadores associados a essas entidades poderão consultar esse contacto
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• Essa limitação aplica-se independentemente da atribuição
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💡 Dica: Essa funcionalidade é ideal para organizações multi-entidades que desejam garantir uma separação estrita dos dados entre as suas diferentes estruturas jurídicas ou geográficas.

⚠️ Atenção: Essa opção aplica-se apenas aos contactos (potenciais clientes, clientes, fornecedores). Não existe nos registos de empresas.

Em cada registo de empresa, pode atribuir a empresa a um ou mais utilizadores Furious através do campo "Atribuído a".

• Selecione quantos utilizadores forem necessários
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• Os utilizadores atribuídos tornam-se os responsáveis por essa empresa
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• Essa atribuição pode ser combinada com permissões para restringir o acesso apenas às pessoas atribuídas
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• Importante: Ao contrário dos contactos, os registos de empresa não dispõem da funcionalidade de limitação por entidade
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Essas funcionalidades de atribuição e limitação de acesso funcionam em complemento à gestão de permissões configurada em Configuração > Configuração Furious > Gestão de permissões.

Se desejar que os seus utilizadores de nível "Projeto" vejam apenas os contactos aos quais estão atribuídos, deve:

• Ir a Configuração > Configuração Furious > CRM > Configuração geral
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• Colocar a opção "Permitir aos utilizadores com o nível de autorização projeto aceder a todos os contactos de clientes e potenciais clientes do CRM" em "Não"
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Com essa configuração:

• Os utilizadores de nível "Projeto" verão apenas os contactos onde o seu nome aparece no campo "Atribuído a"
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• Os outros níveis de autorização (Direção, Administrador, etc.) continuarão a ver todos os contactos conforme as suas permissões
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💡 Dica: Essa combinação de atribuição + configuração é ideal para agências ou consultorias onde cada comercial gere o seu próprio portfólio de forma autónoma.

O conceito de "pessoa em questão" utilizado na gestão das permissões refere-se às pessoas atribuídas a um registo CRM.

Quando configura uma permissão com a opção "Pessoa em questão":

• Para o CRM: as pessoas atribuídas a um registo de contacto ou a uma oportunidade terão acesso às informações em questão
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• Isso permite criar direitos de acesso dinâmicos baseados na atribuição
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• Como fazer a configuração geral do CRM?
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• Como configurar os níveis de autorização e permissões dos utilizadores?
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• O que significa a noção de pessoa em questão na gestão das permissões?
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• Como estruturar o CRM entre empresas, marcas, subsidiárias e contactos?
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• Como funciona a permissão "CRM: aceder à página de CRM"?
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A atribuição permite designar a gestão de um contacto ou de uma empresa a utilizadores específicos, enquanto a limitação por entidade restringe a visibilidade de um contacto apenas aos utilizadores de certas entidades. Essas funcionalidades, combinadas com a configuração das permissões, permitem gerir com precisão os acessos ao seu CRM de acordo com a sua organização: portfólios comerciais separados, separação multi-entidades ou proteção de dados sensíveis.