L'assegnazione e la limitazione dell'accesso alle schede CRM permettono di controllare la visibilità e distribuire la gestione del tuo portafoglio clienti, prospect e fornitori tra i tuoi team.

Queste funzionalità rispondono a diversi bisogni aziendali:

• Attribuire la gestione di un contatto o di un'azienda a uno o più commerciali, responsabili di progetto o referenti di unità
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• Restringere l'accesso alle informazioni sensibili limitando la visibilità di alcuni contatti agli utenti di una o più unità specifiche
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• Facilitare il coordinamento del team permettendo a ogni collaboratore di concentrarsi sul suo perimetro di responsabilità
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💡 Suggerimento: Queste funzionalità sono particolarmente utili nelle organizzazioni multi-sito, multi-BU o con più team commerciali che gestiscono portafogli distinti.

Questi campi sono disponibili direttamente sulle schede contatti e aziende nel modulo CRM.

Per trovarli, vai su CRM > CRM [Lista], poi apri una scheda contatto o azienda esistente.

Su ogni scheda contatto (prospect, cliente o fornitore), puoi assegnare il contatto a uno o più utenti Furious tramite il campo "Assegnato a".

• Seleziona quanti utenti necessiti
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• Gli utenti assegnati diventano i referenti di questo contatto
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• Questa assegnazione può essere combinata con permessi per limitare l'accesso solo alle persone assegnate
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💡 Suggerimento: Usa l'assegnazione per distribuire il tuo portafoglio tra i tuoi: commerciali. Ognuno potrà filtrare i propri contatti facilmente nelle viste lista e pipeline.

Su ogni scheda contatto, hai anche un campo "Visibile solo agli utenti dell'unità".

• Seleziona una o più unità
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• Solo gli utenti associati a queste unità potranno consultare questo contatto
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• Questa limitazione si applica indipendentemente dall'assegnazione
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💡 Suggerimento: Questa funzionalità è ideale per le organizzazioni multi-unità che desiderano garantire una separazione rigorosa dei dati tra le loro diverse strutture giuridiche o geografiche.

⚠️ Attenzione: Questa opzione riguarda solo i contatti (prospect, clienti, fornitori). Non esiste sulle schede azienda.

Su ogni scheda azienda, puoi assegnare l'azienda a uno o più utenti Furious tramite il campo "Assegnato a".

• Seleziona quanti utenti necessiti
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• Gli utenti assegnati diventano i referenti di questa azienda
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• Questa assegnazione può essere combinata con permessi per limitare l'accesso solo alle persone assegnate
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• Importante: a differenza dei contatti, le schede azienda non dispongono della funzionalità di limitazione per unità
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Queste funzionalità di assegnazione e limitazione dell'accesso funzionano in complemento alla gestione dei permessi configurata in Configuration > Configuration Furious > Gestione dei permessi.

Se desideri che i tuoi utenti di livello "Progetto" vedano solo i contatti sui quali sono assegnati, devi:

• Andare su Configuration > Configuration Furious > CRM > Configurazione generale
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• Impostare l'opzione "Permettere agli utenti con il livello di autorizzazione progetto di accedere a tutti i contatti clienti e prospect del CRM" su "No"
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Con questa configurazione:

• Gli utenti di livello "Progetto" vedranno solo i contatti dove il loro nome appare nel campo "Assegnato a"
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• Gli altri livelli di autorizzazione (Direzione, Amministratore, ecc.) continuano a vedere tutti i contatti secondo i loro permessi
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💡 Suggerimento: Questa combinazione assegnazione + configurazione è ideale per le agenzie o studi di consulenza dove ogni commerciale gestisce il proprio portafoglio in maniera autonoma.

Il concetto di "persona interessata" utilizzato nella gestione dei permessi fa riferimento alle persone assegnate su una scheda CRM.

Quando configuri un permesso con l'opzione "Persona interessata":

• Per il CRM: le persone assegnate su una scheda contatto o un'opportunità avranno accesso alle informazioni pertinenti
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• Questo consente di creare diritti di accesso dinamici basati sull'assegnazione
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• Come fare la configurazione generale CRM?
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• Come configurare i livelli di autorizzazione e permessi degli utenti?
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• A cosa corrisponde la nozione di persona interessata nella gestione dei permessi?
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• Come strutturare il CRM tra le aziende, marchi, filiali e contatti?
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• Come funziona il permesso "CRM: accedere alla pagina del CRM"?
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L'assegnazione permette di attribuire la gestione di un contatto o di un'azienda a utenti specifici, mentre la limitazione per unità restringe la visibilità di un contatto agli utenti di sole determinate unità. Queste funzionalità, combinate con la configurazione dei permessi, ti permettono di gestire finemente gli accessi al tuo CRM in base alla tua organizzazione: portafogli commerciali separati, separazione multi-unità o protezione di dati sensibili.