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¿Cómo funciona el widget "Mis compras"?

¿Para qué sirve este widget?

El widget "Mis compras" te ofrece una visión global y personalizada de tus compras según tu rol en la empresa. Esta herramienta transversal te permite seguir eficazmente el estado de progreso de tus compras, gestionar las validaciones y comunicar directamente con tus proveedores desde una interfaz centralizada.

Acceso al widget

Este widget está disponible en la lista de widgets de la categoría "Finance"

Opciones de filtrado avanzadas

Filtrado por estado

Puedes filtrar tus compras según diferentes estados para responder a tus necesidades específicas:

• No validado(s): para visualizar las compras en espera de tu validación
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• Recibido no pagado: particularmente útil para obtener información sobre un freelance que te contacte respecto al pago de sus servicios
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• Ok pago: para consultar las facturas de proveedores validadas y listas para ser pagadas por la dirección financiera
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• Aceptado no recibido: para identificar las compras para las que aún no has recibido la factura
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• Pagado: para visualizar las facturas pagadas a los proveedores
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Esta segmentación por estado te permite seguir precisamente el ciclo de vida de tus compras, desde el pedido hasta el pago final, e identificar rápidamente las acciones a emprender según la etapa de procesamiento.

Filtrado por rol

El widget se adapta a tu posición en la organización:

• Compras de las que eres autor: tus propios pedidos y compras
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• Compras donde eres referent project o business: compras relacionadas con los proyectos bajo tu responsabilidad
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Gestión de anotaciones y Tags

Visualización de Post-its

Los comentarios y notas dejados sobre cada compra son directamente visibles en el widget, permitiéndote identificar rápidamente las compras que requieren una atención especial.

Asignación de tags

Puedes gestionar la asignación de tags directamente desde el widget. Esta funcionalidad es especialmente útil para los jefes de proyecto que deben validar compras específicas, los tags sirviendo luego a la dirección financiera para filtrar y procesar los pagos a proveedores.

Gestión de facturas parciales

El widget te indica claramente si se ha registrado un pago parcial sobre una compra. También puedes depositar directamente una factura complementaria cuando el proveedor te la envíe por email, simplificando así el proceso de gestión de facturaciones escalonadas.

Comunicación con los proveedores

Una funcionalidad de comunicación integrada te permite enviar emails directamente a los proveedores desde el widget. Puedes utilizar esta función, en particular, para enviar una orden de compra o intercambiar sobre las condiciones de facturación.

Consejo de uso óptimo

Utiliza los filtros combinados para crear vistas personalizadas según tus necesidades diarias. Por ejemplo, filtra en "no pagado" + "referent project" para seguir eficazmente los pagos de los servicios relacionados con tus proyectos en curso.

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